【浙商轻工丨史凡可】山鹰国际：多箭齐发稳定市场信心

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6月24日，公司公告控股股东泰盛实业拟不低于2亿元资金增持“山鹰转债”持有到期。公司拟以3.5-7亿元回购公司股份用于转换上市公司发行的可转债（回购价格上限1.70元/股）。6月21日，公司提议下修“山鹰转债”、“鹰19转债”转股价格。公司拟将全资子公司祥恒创意51%股权转让给江东集团，收购完成将获得股权转让款及20亿元左右往来借款。公司多举措齐发稳定市场预期，提高投资者信心。

公司控股股东增持可转债，公司大额回购用于可转债转股

公司控股股东泰盛实业拟以不高于面值价格购买 “山鹰转债”持有至到期，预计资金总额不低于2亿元人民币。公司拟以3.5-7亿元人民币回购公司股份用于转换上市公司发行的可转债（回购价格上限1.70元/股），截至2024年3月31日，货币资金为51.85亿元，资产负债率为71.37%，总资产555.16亿元、总负负债396.2亿元。若回购达到上限7亿元、耗用资金约占总资产1.26%，对公司经营活动影响有限。6月21日，董事会提议向下修正"山鹰转债"及"鹰19转债"转股价格，“山鹰转债”、“鹰19转债”转股价格目前均为2.37元/股。“山鹰转债”与“鹰19转债”分别将于24年11月和25年12月到期，最新可转债未转股金额分别为22.46/18.44亿元。

资产处置有序推进，积极兑付两期转债

6月21日，公司拟将全资子公司祥恒创意51%股权转让给江东集团，预计转让完成后可获得股权转让款以及20亿元左右的往来借款。公司广东、华中子公司引入战略投资者，股权融资10亿元逐步到位，2024年将继续推进北欧纸业股权出售，公司积极主动做好两期转债兑付准备工作，聚焦核心产业链发展，有序处置海外及非主业资产，进一步回收资金，提升抗风险能力，维护投资者权益价值。