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浙商三年一倍股||华大九天·邱世梁

浙商证券研究所 · 公众号 · 证券 · 2025-04-07 23:30

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盈利预测

我们预计公司2024-2026年营收复合增速43%；归母净利润为1.29、2.30、3.92亿元，同比-35.64%、+77.68%、+70.83%，3年CAGR为74%。公司作为EDA国内龙头，有望成为国内第一家EDA工具全流程覆盖的EDA公司，有望实现从进口替代到供应全球的跨越。对比全球巨头，公司市值仍有巨大成长空间，PS倍数低于国内可比公司，维持 “买入” 评级。

风险提示

技术研发风险；EDA国产化进程存在不确定性；并购进展低于预期；国际贸易摩擦；行业竞争加剧；测算假设不及预期。

相关报告：

《浙商大制造中观策略 || 华大九天：全谱系全流程覆盖将近，加速赶超全球三巨头》

《浙商大制造中观策略 || 华大九天：国产半导体EDA领航者，加速赶超全球三巨头》

路演详情：

《浙商三年一倍股||华大九天·邱世梁》

关于浙商甄选||三年一倍股

产品级别： AAA（最高）

产品亮点：

甄选好公司型的好股票，三年视角出发在β中找α，跟踪最紧、服务最优。

产品定义：

全所严格甄选出的“三年一倍”标的，深度研究、前瞻挖掘好公司型好股票。

“布局2025”往期回顾

《浙商重大推荐||德邦科技·钟凯锋/宋伟》

《浙商三年一倍股&重点推荐||华翔股份·邱世梁/王华君》

《浙商重大推荐||巨星科技·邱世梁/王家艺》

《浙商重点推荐||三一重工·邱世梁/王华君》

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