大行买短债的三个细节

主要观点总结

本文介绍了债市的整体波动情况，以及具体的机构行为、资金面情况、存单性价比、收益曲线、期限利差等方面的内容。本周债市整体波动不大，但在大行开启短债购买以及央行公布6月买断式逆回购后，债市情绪升温。文中还提到了国债和国开债的收益率普遍下行，以及期限利差的走势。

关键观点总结

关键观点1: 债市整体波动情况

本周债市整体波动不大，但在特定事件影响下，如大行买债和央行逆回购，债市情绪有所升温。

关键观点2: 机构行为和资金面情况

本周大行的买债行为、资金融出情况以及中小行的资金融入情况都有所变化，资金面整体维持均衡但可能难以大幅下行。

关键观点3: 存单的性价比

短期内存单可能更具性价比，农商行转为大幅增持存单而非短债。

关键观点4: 收益曲线

国债和国开债收益率普遍下行，各个期限的收益都有不同幅度的下降。

关键观点5: 期限利差

国债和国开债的期限利差走势分化，部分利差的变动和分位点变化也有所描述。

正文

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广州！现券+国债期货实盘盯盘+技术分析，岛上葫芦娃、红军债市笔记主理人分享

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