8月15日：科技兴国可能是未来A股两年内的超级周期

志总1206 · 公众号 · 投资 · 2019-08-15 17:26

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从7月份政治局会议透露出来最重要的一个信号就是——不再使用房地产作为刺激经济的手段。多数人可能只是把它作为房地产及其相关行业的利空，但其实它的战略意义深远。2003年，房地产业作为拉动中国经济发展支柱产业的地位正式被确认，从此房地产市场迎来比美股还牛的超级大牛市。这次政策的转变会给资本市场带来什么？我们拭目以待。

美国政府接连利用其在科技领域的优势，制裁中国科技企业，其狼子野心超然若揭，反而给予我们大力发展科技的决心，因为已经没有退路。市场风格方面，过去两年是消费股白马股价值投资的大年，一方面部分消费股尤其是白酒类迎来的业绩爆发的高峰，还有就是行政手段对游资的打压等综合因素造成。从今年很多白马股的中报来看，很多依靠涨价实现伪增长白马开始出现黑天鹅，其实说明任何行业在中国都有周期的起伏。

5G会给我们的生活带来翻天覆地的变化，这个政策红利将是未来2-3年最为明确的成长周期，也是未来半年的一个重点，纯题材炒作已经不合时宜，市场资金会往确定性和成长性方面去靠。

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