Nevro：经营正常仅估值波动

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就明年推向市场的浆状电极（paddle），公司做了微小修改并已经报FDA，依然预计2017年上半年上市。同时，公司将在2017年1月召开的全美神经学协会的会议上发表两份临床报告，其中一份为Senza在颈部疼痛和上肢疼痛的应用；另一份为高频镇痛的技术原理探讨。

盈利方面，由于部分临床推后，本季度的费用低于管理层预期，因此，伴随着毛利率的大幅提升，公司运营利润层面仅亏损190万美元。

我们的观点：

公司股价盘后下跌10%，这主要是因为：1、三季度收入没有beat或者没有超过买方的预期；2、公司给出的全年收入展望隐含的四季度收入qoq增幅仅为2-10%，而三季度作为传统淡季的收入qoq增长10%；3、整个医疗器械板块的估值下移。

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