宏观芝道 | 政策信号确认之后

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2、“要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量”，严控增量、优化存量导向之下，地方政府杠杆空间多大？这是第二个政策博弈点。

3、严控增量，推动消费，推动房价止跌，政策重点落在消费物价和居民资产价格，标志政策从生产供给向居民需求倾斜。

事件

9月26日，中共中央政治局会议召开，分析研究当前经济形势和经济工作。

简评

9月政治局会议彻底点燃市场做多情绪，A股大涨，上证综指重回3000；债券跌幅较深，10Y国债利率回调至2.1%左右。市场之所以兴奋，是因为这次会议的定调和措辞明显发生变化。

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