掘金｜这28只大股东持股不到20%的白马股，险资会先翻谁的牌子？

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（注：温氏股份前十大股东中，温氏家族成员累计控股达13.33%；隆基股份前十大股东中，李振国等一致行动人持股比例累计达31.44%；浙江龙盛前十大股东中关联人累加持股比例达28.03%）

在上述个股中，总市值最高的为招商银行，市值最低的是乐山电力。此外，账面货币资金最高的是中信证券1201.07亿元，其次是格力电器，账面货币资金为972.34亿元。

晨鸣纸业(000488)： 申万宏源分析，公司造纸贡献业绩弹性，租赁规模与盈利能力稳定，盈利水平屡创新高。2016年以来受益于低库存和白卡、铜版纸率先涨价落实，公司850万吨浆纸产能的龙头优势逐渐显现，盈利能力弹性巨大，2016年前三季度扣除新增计提折旧和减值准备，预计造纸主业实现营业利润7-8亿元，目前每月实现亿元利润，贡献巨大业绩弹性。

格力电器(000651)： 险资举牌预期、深港通开通或推动公司估值提升。申万宏源分析，低利率下的资产荒背景下，保险公司重点关注稳健增长的蓝筹公司。此前从公司估值、基本面、股权结构、分红率等角度分析过格力电器被举牌的可能性，格力电器格力股权结构分散、P/E估值低、现金流充裕，分红率高(按照70%的分红率，股息率达到5.8%)、在手可支配现金达1246亿(2016年三季度末现金+应收票据余额)，均是保险机构所青睐的特征。

美好置业(000667)： 公司手握大量优质城改资源，逐渐转向聚焦一级开发业务，不断在城改项目中引入优质品牌房企进行二级开发。继华润置地、蓝光地产之后，公司2016年2月与武汉东湖高新集团签署了武汉市长丰村A包项目公司52%股权转让协议。公司此举不仅完成了合作对象拓展，更是对一级开发业务的聚焦深化，充分发挥业务优势，加快资金流转。 长江证券投资建议：公司股价具有一定安全边际，预计公司2016年、2017年EPS分别为0.23和0.30元/股。

京蓝科技(000711)： 中泰证券认为，公司团队在定增批文之后开启对智慧生态服务这一战略清晰理解、战术生态圈执：叠加公司未来在整合产业链上下游资源和政府资源转化订单方面的能力和优势，强烈看好公司未来将凭借“智慧城市+智慧农业节水+清洁能源服务+农业植保无人机服务”等综合服务能力和丰富的项目实施经验复制受益万亿智慧城市、千亿高效节水、百亿农业植保市场爆发。

鲁泰A(000726)： 东方证券分析，未来海外产能的释放和人民币贬值深化有望继续拉动公司17年业绩的增长。预计17年起海外相对低成本的面料和衬衣产能的陆续投放(柬埔寨与缅甸衬衣产能、越南色织布与衬衣产能)将为公司带来新的外延增长点。

福星股份(000926)：

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