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并购基金  · 公众号  ·  · 2017-09-21 13:12

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转让数量:181,015,974股。

标的股份占上市公司总股本比例:17.89%。

天津顺航持股变化:由17.89%下降至0%。

广东文华持股变化:由0%提升至17.89%。

转让价格:10.50元/股。

上市公司停牌时股价:7.9元/股。

原实际控制人:陈德顺。

新实际控制人:陈文杰。

本次交易的目的:尚未披露。

本次转让后股东持股情况:


3 、交易背景

3.1 转让方

企业名称:天津顺航海运有限公司。

法定代表人:陈德顺。

经营范围:国内水陆货物运输代理;劳务服务;国内沿海及长江中下游普通货船运输。

股东及持股比例:



3.2 受让方


企业名称:广东文华福瑞投资有限公司。

法定代表人:陈文杰。

经营范围:利用自有资金投资及管理;销售:汽车配件、汽车装饰品,机电产品,金属材料,化工产品(不含危险化学品),建筑材料,百货;汽车美容;代理货物运输手续;汽车租赁;批发:燃料油(不含危险化学品),润滑油;商品信息咨询;房屋租赁;设计、制作、代理、发布国内外各类广告(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东及持股比例:广东文华现有股东为陈文杰和陈伟雄。陈文杰现持有广东文华2850万股,占广东文华95%的股权;陈伟雄现持有广东文华150万股,占广东文华5%的股权。广东文华最近三年实际控制人没有发生变更。

4 、上市公司情况介绍

公司股本:101,208.35万股。

最新市值:79.95亿元。

上市公司原控股股东、原实际控制人概况:公司原控股股东系天津顺航,直接持有公司17.89%的股份。陈德顺为上市公司实际控制人。

主营业务:为干散货航运及港航物流服务业。

上市公司最近两年一期主要财务指标:


二、重大资产重组(首次披露交易方案)

【交易1】中洲控股收购华南城控股23.3%股权:33.99亿元

1 、概述

中洲控股于2017年1月11日晚发布重大资产购买报告书(草案),拟通过间接持有之全资子公司    Best Wisdom,以现金方式收购郑松兴先生及Accurate Gain 分别持有的华南城控股的79,000,000股及1,778,196,831股股份,收购价格为每股2.05港元,折合人民币每股1.83元,合计作价3,807,253,503.55港元(折合人民币 3,398,735,202.62元)。


2 、交易方案

2.1现金购买资产

交易对方:郑松兴、Accurate Gain。

交易作价:33.99亿元。

现金来源:公司自有资金与银行借款。

标的资产:华南城控股共计1,857,196,831股普通股股份,约占华南城控股截至2016年9月30日已发行股份数的23.20%。

标的业务:开发及经营大型综合商贸物流及商品交易中心、提供物业管理、电子商贸、奥特莱斯运营及仓储物流服务。

3 、交易背景

3.1 上市公司

公司股本:66,483.11万股。

最新市值:134.6亿元。

上市公司控股股东、实际控制人概况:公司控股股东为中洲置地,实际控制人为黄光苗先生,自然人黄光苗先生间接持有公司43.31%的股权。

主营业务:以房地产开发及销售为核心业务,同时也涉及物业租赁及服务、酒店餐饮、工程施工等多个领域。

上市公司最近三年一期主要财务指标:


3.2 标的公司







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