全球能源转型现倒退迹象?

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对于能源转型的投入，分化已经开始显现。根据彭博新能源财经的统计，亚太地区投资增长最快，2024年增长21%,达到1万亿美元，占全球能源转型投资的一半。其中，中国增长占全球增长的三分之二，投资额高达8180亿美元，是其他经济体的两倍多。美国投资稳定在3380亿美元，一直积极推动能源转型的欧盟和英国，投资出现下降现象。

经济增长的放缓，导致欧洲国家补贴的直线下降甚至取消。欧盟委员会估计，2023年到2030年，每年需要额外投资6200亿欧元，才能实现欧盟的绿色转型目标。然而，当前的投资水平不足，存在巨大缺口，威胁到气候目标的实现。很明显，虽然有创新项目正在进行中，但在欧盟实现转型目标所需的融资规模仍然不足。

2024年，“电动汽车放缓”故事主要集中在欧盟，欧洲电动汽车的销售量出现了历史性的下滑，同比下降了1%,约为199万辆。这一变化的主要原因，在于部分国家取消了电动汽车补贴。

作为全球能源转型的典范，德国能源转型的步伐出现了“倒退”。德国联邦宪法法院裁定，德国政府不得将原计划用于应对疫情的600亿欧元应急贷款用作气候转型项目基金，导致2024年德国联邦预算出现170亿欧元缺口。为应对预算缺口，德国政府决定削减对电动汽车、太阳能等行业的补贴。

德国，作为曾经的欧洲最大电动汽车市场，2023年12月停止购车补贴后，2024年电动汽车销售量急剧下降了27%。2024年，德国共注册280万辆乘用车，与2023年相比略有下降，降幅为1%,但纯电动汽车注册量为38万辆，与2023年相比，销售数量减少了14.3万辆，同比下降27.4%。纯电动汽车受补贴退坡影响，是2021年以来的年度最低销量。

德国的电动汽车销量较前一年下滑了两位数，与前一年的销量激增形成了鲜明的对比。这是由于补贴制度的终结而引发的。

在新能源领域投资，遇到了同样的情况。2024年中期，德国政府宣布新的可再生能源补贴改革计划，减少对太阳能项目的财政激励。这一政策的转变，使得消费者不再愿意购买昂贵的太阳能发电设备，进而导致越来越多的德国太阳能企业加速走向破产。

欧洲光伏产业协会数据显示，2024年，德国新增光伏装机仅为16GW。这与德国制定的“到2030年每年新增19GW的装机目标”目标相差较远。

除了补贴削减带来的影响外，电网基础设施瓶颈，许多欧洲国家在升级电网基础设施延误，限制了可再生能源的发展。风电行业也遇到了前所未有的挑战，通胀背景下的成本上升导致各国海上风电拍卖失败。美国和其他市场出现了一系列项目被取消的情况。

GlobalData分析师表示，阻碍风电发展的原因之一是审批缓慢，“欧洲各地的开发商发现获得政府当局的批准极其困难，冗长的许可程序阻碍了投资”。

新的清洁技术也遇到了新的挑战。清洁氢能、碳捕获和储存(CCS)等新技术，经历了艰难的一年。根据彭博测算，2024年，电动汽车领域投资7570亿美元，可再生能源领域投资7280亿美元，电网领域投资3900亿美元。这三个领域均创下新纪录，能源存储领域逆势增长至540亿美元。核能、碳捕获与封存、氢、清洁航运、电热和清洁工业等其他七个领域，合计仅占总投资的7.4%,下降23%。

在这种背景下，许多石油和天然气公司已采取行动限制其对低碳业务的投资。2024年以来，欧洲石油公司在低碳业务的投资变得愈加谨慎。壳牌将2023—2025年低碳业务投资从150亿～180亿美元降到100亿～150亿美元。一些公司放弃或者搁置不盈利的项目，退出竞争力不强和发展前景不好的地区。bp此前规划了30个氢能项目，但是在2024年投资分析会上，表示将重新考虑这些项目，未来十年只聚焦5～10个氢能项目。美国石油公司埃克森美孚和雪佛龙低碳业务，聚焦在CCUS和生物燃料领域。

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