正文
质检领域绝对龙头,缺陷识别效率提升至
98%
,中标宝武钢铁、宁德时代等标杆项目。自主研发的“从容大模型”实现跨模态跟踪,
3D
人脸识别技术
10
次刷新世界纪录。
弹性驱动:工业
AI
解决方案营收增速超
15%
,技术壁垒构筑长期护城河。
凌云光(
688400
)
核心逻辑:机器视觉隐形冠军,
Mini LED
检测设备市占率超
60%
,半导体领域突破晶圆缺陷检测技术。与苹果、华为深度合作,消费电子复苏驱动业绩高增。
弹性驱动:
2025
年新能源检测设备订单爆发,营收增速预计达
50%
。
3.
工业自动化与机器人
汇川技术(
300124
)
核心逻辑:工控领域绝对龙头,伺服系统市占率
28%
稳居内资第一。人形机器人关节技术突破,深度绑定宁德时代、隆基绿能,新能源车电控业务贡献营收增量。
弹性驱动:
AI
驱动柔性生产线升级,
2025
年工业机器人营收增速超
30%
。
埃斯顿(
002747
)
核心逻辑:六轴机器人国产替代先锋,焊接机器人打入比亚迪供应链。
AI
视觉分拣技术降本增效显著,动态
PE
仅为行业均值的
70%
,估值修复空间大。
弹性驱动:中小制造企业智能化改造订单激增,
2025
年出货量同比
+40%
。
4.
工业互联网与数据智能
宝信软件(
600845
)
核心逻辑:钢铁行业工业互联网霸主,
xIn
³
Plat
平台接入超
20
万台设备,
AI
优化热连轧工艺决策系统。
MES
系统助力汽车制造产能提升
25%
,政策订单确定性高。
弹性驱动:智能制造解决方案订单超
50
亿元,净利率提升至
18%
。
用友网络(
600588
)
核心逻辑:
ERP+
工业云双轮驱动,
AIoT
优化生产调度效率提升
38%
。信创生态
+AI
大模型赋能,大型企业云服务收入占比突破
40%
。
弹性驱动:云原生架构推动毛利率提升至
65%
,市值剑指千亿。
5.
预测性维护与设备管理
容知日新(
688768
)
核心逻辑:设备预测性维护龙头,
PHMGPT
大模型实现故障预警准确率超
90%
。服务中石化、金风科技等巨头,风电领域订单增速超
60%
。
弹性驱动:订阅式服务占比提升至
30%
,现金流质量持续优化。
风险与机遇
机遇:政策资金倾斜(单企业智改补贴最高
3000
万)、边缘计算成本降至
3
万元
/
台、全球制造业智能化刚性需求。
风险:数据跨境流动受限、中小企业资本开支承压、技术迭代周期缩短至
18
个月。
结语:
AI+
工业已进入规模化落地阶段,具备“技术壁垒
+
政策红利
+
订单弹性”的龙头将引领产业革命。重点布局算力芯片、工业视觉、自动化三大赛道,把握智造升级的十年黄金周期。
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