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智造革命:AI+工业的万亿赛道与核心资产爆发逻辑

独角兽智库  · 公众号  · 科技投资  · 2025-06-08 21:09

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质检领域绝对龙头,缺陷识别效率提升至 98% ,中标宝武钢铁、宁德时代等标杆项目。自主研发的“从容大模型”实现跨模态跟踪, 3D 人脸识别技术 10 次刷新世界纪录。

弹性驱动:工业 AI 解决方案营收增速超 15% ,技术壁垒构筑长期护城河。

凌云光( 688400

核心逻辑:机器视觉隐形冠军, Mini LED 检测设备市占率超 60% ,半导体领域突破晶圆缺陷检测技术。与苹果、华为深度合作,消费电子复苏驱动业绩高增。

弹性驱动: 2025 年新能源检测设备订单爆发,营收增速预计达 50%

3. 工业自动化与机器人

汇川技术( 300124

核心逻辑:工控领域绝对龙头,伺服系统市占率 28% 稳居内资第一。人形机器人关节技术突破,深度绑定宁德时代、隆基绿能,新能源车电控业务贡献营收增量。

弹性驱动: AI 驱动柔性生产线升级, 2025 年工业机器人营收增速超 30%

埃斯顿( 002747

核心逻辑:六轴机器人国产替代先锋,焊接机器人打入比亚迪供应链。 AI 视觉分拣技术降本增效显著,动态 PE 仅为行业均值的 70% ,估值修复空间大。

弹性驱动:中小制造企业智能化改造订单激增, 2025 年出货量同比 +40%

4. 工业互联网与数据智能

宝信软件( 600845

核心逻辑:钢铁行业工业互联网霸主, xIn ³ Plat 平台接入超 20 万台设备, AI 优化热连轧工艺决策系统。 MES 系统助力汽车制造产能提升 25% ,政策订单确定性高。

弹性驱动:智能制造解决方案订单超 50 亿元,净利率提升至 18%

用友网络( 600588

核心逻辑: ERP+ 工业云双轮驱动, AIoT 优化生产调度效率提升 38% 。信创生态 +AI 大模型赋能,大型企业云服务收入占比突破 40%

弹性驱动:云原生架构推动毛利率提升至 65% ,市值剑指千亿。

5. 预测性维护与设备管理

容知日新( 688768

核心逻辑:设备预测性维护龙头, PHMGPT 大模型实现故障预警准确率超 90% 。服务中石化、金风科技等巨头,风电领域订单增速超 60%

弹性驱动:订阅式服务占比提升至 30% ,现金流质量持续优化。

风险与机遇

机遇:政策资金倾斜(单企业智改补贴最高 3000 万)、边缘计算成本降至 3 万元 / 台、全球制造业智能化刚性需求。

风险:数据跨境流动受限、中小企业资本开支承压、技术迭代周期缩短至 18 个月。

结语: AI+ 工业已进入规模化落地阶段,具备“技术壁垒 + 政策红利 + 订单弹性”的龙头将引领产业革命。重点布局算力芯片、工业视觉、自动化三大赛道,把握智造升级的十年黄金周期。


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