C端订阅稳健增长,会员体系调整带来提价弹性
:
公司2022年不断升级个人产品使用体验,进一步优化会员结构,提升会员质量,推动国内个人办公服务订阅业务持续稳定增长,2022年实现收入约20.50亿元,同比增长约40%,公司2023年C端会员运营模式、价格体系会有较大的更新迭代,进行价格、内容及服务打通、打造更多SKU品类(高级功能&基础功能)等方面的调整,提升会员体系灵活度,新的SKU对付费转化会有很大帮助,有望带来提价弹性
。
机构订阅高增长。
2022年公司数字办公平台产品收入不断增加,带动国内机构订阅及服务业务高速增长,公司2022年实现收入约6.92亿元,同比增长约55%。公司持续推进政企端云一体化及协作办公进程,深度服务国内政企客户办公数字化转型,市占率高、业务粘性强,随着信创范围进一步扩大,从端的替代更多扩展到办公系统、业务系统等,头部客户从授权转向订阅,以及客单价提升,机构订阅营收有望持续高增长,毛利率有望进一步提升。
机构授权未来可期:
公司密切关注信创领域政策变化及客户需求,提前布局各地下沉市场及行业信创业务;机构客户因正版化需求对公司产品采购持续增加,抵消了信创订单收缩的部分影响,2022年国内机构授权业务实现收入约8.36亿元,同比下降约13%。2023年随着信创市场下沉逐步开展,新的信创规划启动,信创市场渗透率有望进一步提升,机构授权业务未来可期
|