【传媒互联网】腾讯（700 HK）1Q17业绩点评-新三大入口延展腾讯护城河

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※ 《王者荣耀》赢者通吃，形成泛娱乐IP入口

《王者荣耀》现象级产品带动下，推动腾讯手游份额提升至历史新高46.9%；一方面，形成对游戏玩家和使用时长的高度集中，马太效应进一步加强；另一方面，围绕游戏延伸的电竞、直播等形成泛娱乐IP入口，商业衍生价值巨大。1Q17腾讯游戏实现228.1亿元，同比增长33.5%，环比增加23.5%，主要来自手游《王者荣耀》及《龙之谷》，以及PC端《英雄联盟》及《地下城与勇士》的贡献；一季度末公司递延收入达到RMB425.1亿，同比增长36.2%，占过去一年游戏收入的比重达到55.5%，较四季度末提升11.5百分点，主要是王者荣耀的贡献（MOBA手游类游戏9-12月的收入确认周期）。

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