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美股大涨背后:鲍威尔释放何种信号?黄仁勋表示AI计算需求被低估!

美股投资网  · 公众号  · 股市  · 2025-03-20 08:38

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这一进展与马斯克此前透露的计划相吻合。他曾表示,特斯拉计划于6月在奥斯汀推出无人驾驶网约车,并在年底前扩展至加州。不过,尽管市场对特斯拉的Robotaxi业务充满期待,但当前获批的许可证并不允许公司直接提供自动驾驶载客服务,所有运营仍需由人类驾驶员完成。


这意味着,特斯拉在完全自动驾驶商业化的道路上仍面临严格的监管障碍,而此次获批的许可更像是一种试水,通过先行推出有人驾驶的网约车服务,为未来无人驾驶版本的落地进行铺垫。


事实上,早在去年底,马斯克就透露特斯拉已在湾区为员工提供内部交通服务,由特斯拉开发的专属应用调度车辆,并由安全驾驶员运营。如今,公司正式获得加州许可,意味着这一内部测试将逐步向更大范围推广。


不过,特斯拉此举能否顺利打开市场仍存变数。当前,Waymo已在旧金山率先部署完全自动驾驶的网约车服务,并逐步扩大规模,技术和监管的领先优势显著。而特斯拉尽管在FSD(完全自动驾驶)系统上投入巨大,但该系统仍未能获得美国监管机构的完全认可,自动驾驶事故的争议也使其面临更高的审查压力。因此,相较于Waymo直接推出无人驾驶出租车的模式, 特斯拉的策略更显得循序渐进 ,先通过有人驾驶的网约车业务积累运营经验,并逐步推进Robotaxi商业化,以寻求监管突破。


特斯拉的电动车业务目前面临不小挑战。产品线老化、竞争对手不断推出更具吸引力的新车型,使得特斯拉的市场增长承压。此外,马斯克与特朗普的密切关系在当前政治环境下引发争议,部分消费者的抵触情绪可能进一步影响特斯拉的品牌形象。面对这些挑战,特斯拉正在加速推动自动驾驶、机器人技术和AI等新业务,希望在核心汽车市场之外开辟新的增长路径。 而Robotaxi,显然被马斯克视为决定特斯拉未来价值的关键支柱。


然而,要真正实现Robotaxi的商业化,特斯拉仍有不少障碍需要克服。除了监管的不确定性,技术成熟度、市场接受度以及基础设施建设都将决定该业务的最终落地速度。虽然马斯克一再强调FSD即将具备完全自动驾驶能力,但现实情况是,特斯拉仍需面对自动驾驶法规的严格约束,如何在监管框架内推动Robotaxi落地,将是特斯拉接下来的重大考验。


黄仁勋:AI计算需求远超预期

美东时间周三,在英伟达2025 GTC大会上,CEO黄仁勋在主题演讲中对AI行业的未来发展做出重要表态。 他并未因中国DeepSeek R1等廉价AI模型的崛起而表现出担忧,反而强调,市场对AI计算需求的预期严重低估,未来AI推理和智能体应用的发展,将推动算力需求远超当前水平。


“去年,几乎所有人都低估了AI计算的需求。” 黄仁勋在大会主题演讲中表示。他指出,AI计算的扩展定律不仅比想象中更具韧性,甚至正在加速发展。“受智能体AI和推理能力需求的推动, 目前所需的计算量,至少是去年同期预测的100倍。”


在他的定义中,智能体AI(Agentic AI)是一种能够自主执行任务、代替用户行动的人工智能,而推理型AI(Reasoning AI)则能够模仿人类思维,通过逐步拆解问题来寻找最优解答。


黄仁勋在此次大会上明确表示,推理型AI和智能体AI的真正发展,将极大加剧计算需求,而不是降低它。他强调,现阶段AI计算仍然高度依赖Nvidia的硬件架构,未来的算力需求增长远超市场此前的认知。


此外,Nvidia近期还受到特朗普Z府可能加征关税的威胁,以及美国Z府对华芯片出口政策收紧的影响。尽管贸易限制并非英伟达能直接掌控的因素(除非通过游说争取豁免),但公司对于市场的技术性担忧则有足够的掌控力,黄仁勋在演讲中也给出了直接回应。


在长达两个小时的演讲中,他详细介绍了推理型AI如何依赖高性能计算,并强调英伟达最新推出的Blackwell Ultra芯片和Vera Rubin超级芯片,将大幅提升这类AI的处理能力。 他进一步指出,随着人形机器人、自动驾驶汽车等“实体AI”技术逐步成熟,市场对算力的需求将持续激增,而英伟达正是这一变革的核心推动者。


此外,他还进一步阐述了Nvidia的CUDA软件生态系统——该系统能够让开发者充分利用Nvidia芯片进行通用计算。同时,他也强调了Omniverse仿真平台的长期潜力,并展示了一系列相关服务,凸显Nvidia不仅仅是一家芯片公司,而是一个完整的AI计算生态体系的提供者。


尽管黄仁勋的演讲内容信息量巨大,但市场反应依旧偏谨慎,不过,机构分析师们仍对公司的长期发展保持乐观。


美股投资网分析认为 “凭借CUDA软件生态构建的强大壁垒,英伟达的竞争风险依然有限,我们预计其仍将在云计算和企业级AI市场中占据主导地位。”虽然Omniverse业务仍处于早期阶段,但作为一项新兴的软件订阅收入来源,它在元宇宙应用中的前景可期。随着规模的扩大,该业务有望成为英伟达市值进一步提升的关键支撑。”







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