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在区块链行情不可预知的情况下,
我们1月组合依然跑赢了计算机指数
。1月组合共选了:大华股份、佳都科技、海康威视、宝信软件、启明星辰五只个股,截止01/12为止组合收益率3.9%。最近CES也在开,我们认为透过CES看行业趋势变化,更能够给投资方向带来收获。
2018CES展于1月9日至12日在拉斯维加斯举办,约有3900余家企业参展,CES无疑是科技的风向标,将会引领未来一年甚至几年的技术和产品走向。今年NVIDIA宣布推出两款全新的自动驾驶软件平台DRIVE IX和DRIVEAR,采埃孚展示了与NVIDIA共同合作的人工智能ProAI控制器从概念开发到达到量产标准的全过程,同时展现了一款搭载了该项技术与多种传感器组合的测试车辆,百度Apollo2.0目前已经能够实现在一般的城市路况下进行自动驾驶动作。基于全新的NVIDIADRIVE Xavier、采埃孚的ProAI车载计算机、以及百度的Apollo Pilot,
NVIDIA、采埃孚、百度三方正共同致力于打造专为中国市场设计的AI自动驾驶车载计算平台
。
16年开年体验了HTC vive,那时候体验vive还不能随意走动,不然会被传输线给绊住。今年的CES,
无线VR相继推出
,HTC推出了Vive Pro和Vive无线适配器,联想推出了Mirage Solo,小米与Oculus联合推出VR一体机Mi VR Standalone,其他公司包括TPCAST、DisplayLink、和Amimon都带来了无线VR设备和技术。另外,索尼的Aibo机器狗回归,长虹搭载了AI3.0的全球首款人工智能电视,中兴通讯也推出业界首款2K智能摄像头小兴看看Pro 2K。这些都在不断地提升终端的计算和存储能力。
云和端的再平衡
。今年CES展发布的技术和产品已经体现了对端的计算能力的重视,无人驾驶、智能手机、智能家居、智能机器人、可穿戴设备等领域的产品都提高了端的计算能力。当前的智能终端已经在芯片和存储的发展推动下具有了强大的算力。2017以来我们一直强调人工智能的下一阶段是“云和端的再平衡”。2017年5月,我们发布了《AI的深刻变革:云和端的再平衡,智能终端的兴起》,2017年6月发布了《海通计算机2017中期投资策略---AI时代的变革:云和端的再平衡,智能终端的兴起》,2017年7月发布了《云和端的再平衡,计算机视觉的爆发》。终端侧有大量实时、场景化数据和处理需求,之前受制于性能无法做到本地化,AI计算仍多集中于云端。然而,随着新架构带来的计算能力的提升、以及与闪存技术的进步带来的存储融合,将极大地加速终端侧的AI计算和人工智能应用,
无论是摄像头、智能汽车、无人机、还是手机等等。终端智能化正成为人工智能发展下一阶段大趋势,也为真正的物联网时代到来做好铺垫。
提高云和端之间的传输能力。从深层次来看,真正实现云端和本地完美互通必须还要依靠更快的速度。英特尔、高通等公司在CES会中也展示了5G与现有计算平台的结合,提供传输更加快捷的端到云系统。
2、策略和方向:
AI基础设施及赋能各个行业
(1)安防+AI:
PC、移动互联网和AI时代,计算机投资框架主线明显。目前仍旧看好人工智能的基础设施以及其给各个行业赋能。AI应用最先起来的会是安防,建议关注海康威视、大华股份、千方科技、佳都科技、苏州科达。
(2)AI芯片:
芯片在产业链的最上游,所以会需要首先突破和被关注到,关注中科曙光、景嘉微、富瀚微。
(3)汽车+AI:
智能驾驶毋庸置疑是未来汽车最大的方向,也是目前AI积极渗透的几个方向之一,关注四维图新、东软集团。
(4)金融+AI
:金融行业信息化较为充分,已经形成较大存量数据,且行业需求巨大,我们认为未来金融+AI势必会加速落地并带来实用成果,关注新大陆、恒生电子、同花顺、赢时胜。
(5)医疗+AI:
国家的AI开放创新平台方向之一就是医疗影像,我们看好未来AI将赋能医疗领域来缓解医疗资源稀缺及分配不平衡现状,关注卫宁健康、万东医疗。
3、
海通计算机2018年1月投资组合
大华股份:
安防增长确定性强,PPP项目订单的不断落地有望为公司业绩增长奠定坚实基础;AI领域的不断投入有望不断加大AI应用产品的落地。公司以“芯片+大数据+先进技术”为技术研发中心,有望逐步加大在城市、行业/企业的综合解决方案布局。风险提示:智能安防应用拓展不及预期。