专栏名称: 莫尼塔研究
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亿纬锂能——业务多领域开花,千亿市值指日可待

莫尼塔研究  · 公众号  ·  · 2020-03-05 07:00

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子公司麦克韦尔为全球雾化器龙头,为公司提供稳定现金流。 新型烟草市场空间广阔,行业处于成长初期,2014-2018年全球新型烟草市场规模从73.1亿美元增长至247.2亿美元,CAGR达36%。麦克韦尔为电子烟ODM全球龙头,核心竞争优势在于1)雾化器产品技术专利多,陶瓷雾化器是目前解决漏油问题较好的方案,产品还不断迭代,具有议价权;2)客户结构优质,海外绑定日本烟草、英美烟草、菲莫国际(4个巨头已经占3个),国内绑定悦刻大客户;3)短期具有快速批量供应能力。近年来子公司麦克韦尔业绩爆发增长,公司投资收益(电子烟)2017/2018/2019Q1-Q3年分别为0.5/3/6.8亿元。

与SKI合作,有望晋升一线电池企业。 电池企业集中度提升是必然,公司以海外电池巨头和国际一线车企为背书,加速开拓市场,有望晋升一线电池企业。根据国内电池装机量的数据,宁德时代2017/2018/2019装机份额分别为29%/41%/53%,市占率快速提升,二线电池厂在产能规模、技术实力、客户结构等都远不如第一梯队企业。公司携手SKI,双方各出资不到35亿元扩建产能,进入现代起亚和戴姆勒供应链,以国际一流车企作为背书,为进入其他国际一流车企供应链奠定基础,为开拓国内主流车企客户提供强有力的帮助。







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