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腾讯偏向保守，倾向于行业形势趋向明朗时再进入，大模型、AI助手、AI生图和AI视频皆是如此。比起阿里、百度钻研怎么去拿下新的客户，腾讯云思考的是怎么用AI满足现有的业务需求。所以，把AI融进生态里，成为了腾讯的必答题。
腾讯云的AI收入散落在各个业务当中，犹如投入的石子，扩散的涟漪是渐进式的，很难在短时间内计入进收入当中。
腾讯在2024年Q3财报中透露，营销服务板块增长受到了视频号、小程序、微信搜一搜广告及AI技术的拉动。目前腾讯云服务中，AI相关收入占比在10%左右，AI业务预计在明年将产生可观的自由现金流。
在尚未发展充分的中国大模型市场，充满了不确定性。客户是犹疑的，适配大模型和AI功能的基础是不完备的，开发者“打一枪换一个地方”。现阶段，在中国大环境中，对大模型产生真实、持续而稳定的需求来自政企。各厂商口中说是To B，本质上是To G。
对云厂商而言，G端市场的渠道、经验和客户是现成的。不过是按照上个阶段的流程再来一遍，主角从SaaS、云换成了大模型、Agent。于是，拿单子成为了今年云大厂疯狂上分的方式。
依据中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、采招网等公开数据，光子星球追踪了今年截至2024年12月3日以来百度云、阿里云、腾讯云和火山云大模型相关中标情况。特别说明，仅统计由大模型和生成式AI产生的相关订单，大模型应用服务通常指大模型应用平台、工具、软件等，大模型部署训练通常指模型训练、推理、调优等。统计结果可能有遗漏，未公开中标金额不计入统计范畴。
百度云中标34个，数量和所涉及行业居于四家之首。其中，金融行业中标数量最多，其次是通信、电力、教育科研、环境和公共设施管理等。百度云共计拿下4.46亿元的单子，大头是算力（2.16亿元）和大模型应用服务（1.7亿元），分别占总金额的49%和38%。或许是在AI搜索领域打出了心智，只有百度云拿到了订单，不过客单价不太高，单笔不超过两百万元。
（光子星球制图）
阿里云中标18个，金融、教育科研和政务是其主要领域。尽管在数量上不及百度，但阿里云凭借3.96亿元的智算订单，共计中标4.26亿元，从中标总金额上差不多追平了百度云。除了算力外，大模型训练部署1296万元，大模型应用服务769万元。
梳理下来，阿里云强势领域其实还是云的老业务上，比如云的扩容、公有云、数据库、中间件、硬件等采买上。新业务，如数字人、智能客服、AI编程占比较低，并且阿里云在大模型训练部署方面优势并不突出，通义千问大模型的采购源来自于阿里参与出资创办的科研机构“之江实验室”。
（光子星球制图）
腾讯云共计中标24个，金额总计1.8亿元，集中在传媒和通信领域。通过梳理订单，光子星球发现，政企对腾讯云及混元系列产品的认知最为清晰，包含数字人、多模态、大模型几个关键词，这可能与腾讯混元打“MoE标签”和走开源路线有关。这使得其在大模型训练部署方面的中标金额占比达到72%，深圳市宝安区政府就直接采用了腾讯云和混元大模型，还有广电和新闻媒体提出精调垂直模型和升级平台的诉求。
