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量子之歌纳斯达克IPO:市值超6亿美元 中概股赴美上市回暖

雷递  · 科技自媒体  · 1 年前

雷递网 雷建平 1月30日

量子之歌(股票代码“QSG”)日前在美国纳斯达克上市,发行价为每ADS(美国存托股票)12.50美元,共计发行325万股ADS,募资总额4063万美元,假设承销商全数行使超额认购选择权,募资总额则达4672万美元。

截至今日,量子之歌股价为12.6美元,市值为6.9亿美元。

量子之歌是滴滴上市及教育行业“双减”政策出台以来,时隔一年半时间,国内首家大型成人学习类公司在美股上市。

量子之歌是2023年春节后首家中概股上市,也是中概股底稿审查落地后,首家在美股上市的中概股企业。

量子之歌创始人、董事长、CEO李鹏接受雷递网采访时表示,能这么快在美国纳斯达克上市,原因是,量子之歌此前已经花了非常多时间进行前期准备工作,积极沟通相关机构,在规定的时间内准备充分及时提交相关反馈,准备按照美国上市相关监管机构的要求和时间节点进行工作安排。

“一个月时间完成上市,这与监管机构、中介团队及其公司上市团队的专业、敬业的工作密不可分。”李鹏说,“不会是终点,而是攀登更多山峰的新起点。”

深耕成人学习赛道,助力学习型社会建设

量子之歌称,成立至今,始终致力于通过科技创新推动专业知识普惠化,助力全民素养提升。

量子之歌旗下有启牛学堂、讲真、千尺学堂等多个成人学习平台,通过直播、音视频等多种形式对用户进行线上知识普及,满足用户碎片化的学习需求。

根据弗若斯特沙利文报告,量子之歌集团是中国最大的成人个人兴趣在线学习服务提供商,也是中国成人学习市场总量前五大服务提供商之一。

截至2022年11月30日,量子之歌累计注册用户约为7510万,截至2022年6月30日止的财年,量子之歌付费用户达110万人次。

2019年7月,量子之歌推出在线金融素养学习课程,以推动金融知识普惠化。

量子之歌基于自身科研和课研能力,构建用户学习模型,让专业知识更易学、易懂,以针对性的教学方式向用户提供课程内容。

2021年8月,量子之歌基于用户成长需求,依托自身打造的可扩张的商业模式和技术及运营基础等业务经验,将课程扩展到更广泛的个人兴趣领域,陆续推出专注于个人价值提升的终身学习平台讲真,和中老年兴趣学习平台千尺学堂,并结合大众爱好、市场趋势变化,开设包括短视频制作、记忆力、钢琴、书法等系列课程,以满足大众在追求个人发展和终身学习方面的多元化需求。

截至2022 年11月30日,个人兴趣课程累计为量子之歌积累超1540万注册用户。在C端业务快速发展的同时,量子之歌果断开辟B端业务,推出针对金融机构的市场服务,并于2022年6月推出企业人才管理服务,为企业客户提供内部员工管理的在线人才测评、培训和学习服务。

招股书显示,截至2022年6月30日财年,量子之歌营收为28.68亿元(约4亿美元),较上年同期的17.6亿元增长63%;净亏损2.33亿元,较上年同期的3.16亿元收窄26%,实现经调整净利润5800万元。

当前,量子之歌已完成从单一品牌发展至多品牌,从单一业务扩展至多业务的战略布局,以To B+To C双轮驱动的业务矩阵,覆盖成人学习的多个领域。

DCM为最大机构投资方

IPO前,量子之歌创始人、董事长、CEO李鹏持股32.1%,有82.5%投票权;

DCM持股为17.6%,有4.5%投票权;K2 Entities持股为15.6%,有4%的投票权。PAC Entities、启明投资旗下Qiming Entities分别持股为8.1%,有2.1%的投票权,GGV持股为7.7%,有2%投票权;VM EDU Fund I, L.P持股为5.7%,有1.5%的投票权。

IPO后,李鹏持股为30.2%,有81.2%的投票权;DCM持股16.6%,有4.5%投票权;K2 Entities持股为14.6%,有3.9%的投票权;

PAC Entities、启明投资旗下Qiming Entities分别持股为7.6%,有2%的投票权;GGV持股为7.2%,有1.9%投票权;VM EDU Fund I, L.P持股为5.4%,有1.4%的投票权。

中概股赴美上市回暖

2022年底,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布报告,称历史首次完成对中概股底稿审查。

报告指出,从2022年9月到2022年11月,PCAOB的30多名工作人员在中国香港进行了为期九周的现场检查和调查,PCAOB董事会投票撤销了之前2021年的决定。这意味此前被列入退市清单的中概股未来或将消除退市风险。

同一天,中概股PCAOB审查正式落地,意味着《外国公司问责法案》中“外国发行人连续三年不能满足PCAOB对会计师事务所检查要求的,其证券禁止在美交易”已不在中概股上成立,中概股退市风险基本解除。

随着PCAOB 2022年审查监管落地,中国疫情防控放开,及滴滴重新恢复上架,外资对中国资产的信心已大幅回升。近期,中概股赴美上市明显回暖。

相比在A股、港股上市,美股上市有几大优点:1,从递交招股书,到完成上市,整个IPO过程最快只要一个月,与A股、港股动辄半年、一年,甚至更长时间,对企业来说,选择美股上市效率更高;2,在很多企业不满足A股上市条件的情况下,美股比港股流动性更强,融资渠道更开通,普遍给的估值更高;3,很多企业一开始选择的就是美元融资,更适合去美股上市。

当前,在量子之歌之后,禾赛科技(HESAI)、新瑞鹏宠物医疗集团也已经递交招股书,准备在美国纳斯达克上市。可以预期的是,随着中概股赴美上市回暖,未来会有更多中国企业选择赴美上市。

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