光伏：硅料龙头企业酝酿产能重组、建立收储机制

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原本以水电低价著称的云南、四川产能，也因市场乏力而取消复产计划。年初因 136 号文而抢装的组 件厂，在五一后即迅速下调开工率，使得硅料出货进一步受阻，逼得部分企业将三季度检修提前，甚至临 时停产控库存。

行业正陷入典型的系统性过剩，有政策鼓励、有产能基础、有市场增长预期，但失去了协同机制与价 格锚点。尽管头部企业在光伏协会组织下签署了自律公约，但未设具体产能配额，也缺乏实质落地手段。

在行业进入深水区之际，任何短期价格托底举措都只能带来情绪波动，而无法扭转结构性失衡。真正 值得观察的，是头部企业是否愿意以并购、关停、退出等手段承担行业出清的成本，并建立新的秩序。而 不是一边喊着要稳价，一边悄悄地继续扩产、保市场份额。

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