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因此，17H2继续关注苹果产业链
【科森科技】【歌尔股份】【环旭电子】【立讯精密】【德赛电池】【信维通信】【欧菲光】【大族激光】【蓝思科技】
相关标的，同时随着大陆手机市场下半年出货拉动，关注
【中芯国际
】
与下游封测优质标的
【华天科技】
；而由于台积电以逻辑芯片为主，因此业绩预期没有体现存储器行业增速，但存储器涨价是驱动半导体行业2017年成长的主要动力，对应Nor Flash大陆龙头
【兆易创新】
。而在汽车电子、IOT、射频前端芯片、5G提前布局的企业亦值得关注。
风险提示。
单季度智能手机出货不及预期。
事件1：总规模不低于100亿元 上海集成电路装备材料基金在临港签约
上海集成电路装备材料基金总规模不低于100亿元，首期50亿元，由国家大基金、临港管委会、国盛集团、南京银行、上海万业企业等单位共同出资。基金管理公司将由上海浦东科技投资有限公司和华芯投资管理有限责任公司联合组建。
海通电子点评：
纵观韩国、日本、台湾半导体产业发展历史，半导体产业跨越式发展政府有形的手无处不在。半导体产业向大陆转移过程中需要政府从政策到资本的扶持，尤其是设备、材料属于布局全面，但是产业分散，与先进水平差距巨大，需要集中优势力量发展。
事件2：中微半导体成唯一进入台积电 7nm 制程的大陆本土设备商
据台媒报道，目前台积电的 7nm 布局最积极，近期台积电更是转变了 7nm 制程设备的采购策略，将应用材料( Applied Materials )、科林研发( LAM ) 、东京威力科创( TEL )、日立先端( Hitach )、中微半导体 5 大设备商均纳入采购名单，致力平衡 7nm 制程设备商生态价格。
海通电子点评：
国内大部分半导体设备厂商成立时间较晚，大多是专攻某一种或两种设备研发。
目前国内已经有10多家设备商通过了中芯国际的验证，其中北方微电子、中微半导体、上海微装和沈阳拓荆四家半导体设备商都是各自主打领域的龙头厂商。而中微半导体是国内优秀的刻蚀机与MOCVD供应商。中微半导体的介质刻蚀机在12英寸先进生产线，已占有国内35%的市场，在台湾最领先的晶圆公司的五条生产线上，已有140多个反应台实现大规模量产。在南韩，中微半导体最先进的刻蚀机已有近30个反应器，在16纳米最关键的接触孔刻蚀上达到每月14万片晶圆的量产，取代了美国先进的刻蚀设备。
