专栏名称: 晨明的策略深度思考

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【广发策略】本周重点变化：景气度、拥挤度、流动性、估值

晨明的策略深度思考 · 公众号 · 股市 · 2024-08-03 14:49

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1.钢铁

价格方面，截至8月2日，铁矿石现货价为788.00元/吨，周环比上行，截至8月1日，螺纹钢（HRB400,20mm）价格为3220.00元/吨，周环比上行。截至8月2日，高炉开工率环比下行至81.26%。

2.金属

本周贵金属价格回升，截至8月1日，COMEX黄金期货结算价2480.80美元/盎司，周环比上行，COMEX白银期货结算价28.48美元/盎司，周环比上行，截至8月2日，铜价7.35万元/吨，周环比继续下行。稀土金属方面，截至8月1日，氧化镨钕最低价364.00元/千克，周环比上行，氧化铽价格5090.00元/千克，周环比上行，镝价格2190.00元/千克，周环比上行。

（三）中游制造

1.锂电&光伏

锂电方面，截至8月2日，正极磷酸铁锂周均价3.75万元/吨，周环比下行，三元6系周均12.20万元/吨，周环比不变。负极材料周均价3.97万元/吨，环比下行。光伏方面，截至7月31日，多晶硅（致密料）现货周均价39.00元/千克，周环比不变，单晶PERC电池片（210mm，22.8%+）现货周均价0.29元/瓦，周环比不变。

（四）下游消费

1.汽车

6月汽车产量261.30万辆，当月同比上行1.80%6月汽车销量255.16万辆，当月同比下行2.70%。其中，6月乘用车产量217.72万辆，当月同比下行1.88%，6月乘用车销量221.46万辆，当月同比下行2.35%，6月新能源汽车产量102.50万辆，当月同比上行36.85%，6月新能源汽车销量104.90万辆，当月同比上行30.10%。电池方面，6月动力电池和储能电池产量为84500.00兆瓦时，当月同比上行28.70%。

（五）TMT

1.半导体

价格方面，截至8月1日，DRAM（DDR34Gb 512Mx8 1600MHz）现货价0.96美元/片，周环比下行，NAND（Flash:32Gb 4Gx8 MLC）现货价2.08美元/片，周环比不变。业绩方面，台股IC制造营收6月同比上行27.33%，IC设计营收同比上行9.31%，IC封装测试营收同比上行44.33%。

（六）金融地产链

1.房地产

据wind数据显示，价格方面，7月百城住宅价格指数同比上行1.64%。产销方面，6月房地产开发投资完成额累计同比下行10.10%，房屋新开工面积累计同比下滑23.70%，房屋竣工面积累计同比下滑21.80%，商品房销售额累计同比下行25.00%。截至7月28日，30大中城市商品房成交面积167.46万平方米，同比下行32.27%。库存方面，6月商品房待售面积累计同比上行15.20%。