东吴计算机周观点【低PE还是低PEG？顺丰菜鸟之争凸显数据价值】

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网络安全有望迎来加速拐点，首选启明星辰、卫士通 ：网络安全目前已经成为计算机行业增长确定性最强风险最小的细分方向之一，在军改完成军工网络安全恢复、工控等保落地带动市场开始启动、网络安全法正式实施带来中小企业增量用户的情况下，我们认为网络安全行业在2017年有望迎来加速拐点。目前行业白马如启明星辰估值仅37倍左右（历史估值基本落在33倍到60倍之间），其它如卫士通、南洋股份、绿盟科技等估值也处于历史底部，我们重申对网络安全的推荐，首选【启明星辰】、【卫士通】。

自主可控在2013年棱镜门事件后持续受到市场关注，但此前主要属于偏重事件驱动的主题投资 。经过近三年的酝酿和发展后，自主可控在技术和外在环境方面均已具备大规模替代的基础，2月4号国家网信办在官网公开《网络产品和服务安全审查办法(征求意见稿)》，提出国家网信办将会同有关部门成立网络安全审查委员会，并首次具体提出了网络安全审查的具体范围和内容，进一步规范国家网络安全采购行为，我们认为这是自主可控板块在2017年开始放量的先行信号，三月份有望得到招标的进一步验证。仅考虑党政军系统自主可控已达2000亿左右市场，有望成为未来四到五年计算机行业增长最快的子方向之一，自主可控将真正变为业绩驱动的成长投资。重点推荐：基础硬件龙头【中国长城】、基础软件龙头【中国软件】、应用软件ERP龙头【用友网络】、集成龙头【太极股份】、网安龙头【启明星辰】，高弹性标的【东方通】。其它受益标的建议关注：【卫士通】、【中科曙光】、【浪潮信息】、【浪潮软件】、【同有科技】等。

长期重点推荐：

自主可控：【中国长城】、【中国软件】、【太极股份】、【用友网络】、【启明星辰】、【东方通】；

网络安全：【启明星辰】、【卫士通】、【南洋股份】；

军工信息化：【中电广通】、【杰赛科技】；

政府大数据：【飞利信】、【华宇软件】、【东方国信】；

消费金融：【新大陆】、【海立美达】；

人工智能：【科大讯飞】、【工大高新】、【思创医惠】、【远方光电】；

车联网：【索菱股份】；

fintech：【赢时胜】、【恒生电子】。

行业动态

智慧城市+政务云+大数据

1、我省首个高考志愿填报大数据平台投用

来源： http://www.qh.gov.cn/zwgk/system/2017/05/30/010266623.shtml

2、儿童出境游大数据发布 00后出境游比80后提前20年

来源： http://news.xinhuanet.com/2017-05/30/c_1121056573.htm

3、“中国大数据安全发展峰会”召开推动中国大数据安全发展

来源： http://finance.sina.com.cn/roll/2017-05-31/doc-ifyfuvpm6881425.shtml

4、河南规划建设18个大数据产业园区

来源： http://news.163.com/17/0531/06/CLOB1CQF00014AEE.htm

5、“中国大数据安全发展峰会”召开推动中国大数据安全发展

来源： http://finance.sina.com.cn/roll/2017-05-31/doc-ifyfuvpm6881425.shtml

6、两个大数据研究中心在稀土高新区成立

来源： http://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2017-06-02/doc-ifyfuvpm7153348.shtml

7、华为：云数融合、引领智慧政府创新新标杆

来源： http://www.ctiforum.com/news/guonei/512121.html

8、专家解读：顺丰和菜鸟开战核心是大数据

来源： http://finance.sina.com.cn/roll/2017-06-02/doc-ifyfuzym7675511.shtml

信息安全

1、教育部会同有关部门开展高考安全督查工作

来源： http://news.xinhuanet.com/2017-05/30/c_1121056580.htm

2、SyScan360大会首登美国成国际信息安全交流新平台

来源： http://news.163.com/17/0531/16/CLPDFLJO00018AOQ.html

3、我国首部网络安全法今起正式施行新政如何保护公民信息安全

来源： http://finance.ifeng.com/a/20170601/15423095_0.shtml

4、顺丰：暂停接口是出于信息安全考虑

来源： http://money.163.com/17/0601/18/CLS8PQ4L0025814T.html

5、腾讯信息安全争霸赛开战中美日俄等七国战队角逐冠军

来源： http://news.21cn.com/caiji/roll1/a/2017/0602/13/32320816.shtml

6、宁夏：全区教育系统首次开展网络安全综合治理行动

来源： http://www.edu.cn/xxh/ji_shu_ju_le_bu/

wlaq/201706/t20170602_1521221.shtml

Fintech

1、贵阳扶持区块链产业发展动真格，设立6.51亿区块链产业发展基金

来源： http://www.gongxiangcj.com/show-22-3772-1.html

2、加密货币日交易量破43亿美元，加密货币市场将媲美股市？

来源： http://www.8btc.com/cryptocurrency-trading-volume-hits-43-bln

3、小蚁区块链开发大赛圆满落幕“区块链+”带动各行业生态创新

来源： http://www.gongxiangcj.com/show-22-3787-1.html

4、财富榜惊天大逆转：以太币当日交易量首超比特币

来源： http://www.gongxiangcj.com/show-22-3780-1.html

5、新元代币化：新加坡央行透露区块链新试验细节

来源： http://www.gongxiangcj.com/show-22-3796-1.html

6、全有机安全食品离我们到底有多远？区块链推进有机农业大升级

来源： http://www.gongxiangcj.com/show-22-3801-1.html

7、中国三大比特币平台时隔四个月恢复提现业务比特币价格再度大涨

来源： http://www.gongxiangcj.com/show-22-3803-1.html

8、不止于金融领域，区块链技术有望颠覆未来军事战争

来源： http://www.gongxiangcj.com/show-22-3797-1.html

人工智能

1、张钹院士：人工智能当前最大问题，不可解释和不可理解

来源： http://www.jfdaily.com/news/detail?id=54715

2、安卓之父的Essential人工智能手机明日登场

来源： http://mobile.yesky.com/345/204985345.shtml

3、机器之心2017全球机器智能峰会盛大开幕助燃人工智能发展

来源： http://finance.sina.com.cn/roll/2017-05-31/doc-ifyfuvpm6829672.shtml

4、美媒：中国人工智能“只差美国一步”资金投入是欧美6倍

来源： http://news.163.com/17/0601/00/CLQANH4700018AOQ_all.html

5、努比亚新品手机引入人工智能

来源： http://news.sina.com.cn/c/2017-06-02/doc-ifyfuzym7725682.shtml

6、挑战数学高考！成都人工智能团队研发高考机器人

来源： http://tech.sina.com.cn/roll/2017-06-02/doc-ifyfuvpm7138775.shtml

军工信息化

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