伊之密（300415）------模压成型装备龙头，产品升级布局全球，首次覆盖，“买入”评级

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注塑机千亿市场景气向好，压铸机百亿市场稳健增长，国产设备加速冲击高端。注塑机： 国内注塑机主要下游汽车、家电、手机等产品产量维持高位，受益于制造业复苏与产品更新升级，预计塑机行业十三五期间能够实现年均10%的增速，预计我国塑料机械市场5年内将突破1000亿，其中注塑机约占40%-50%的产值，对应市场空间约500亿元。 压铸机： 中国的压铸件60%以上用于汽车和摩托车行业，我国汽车产量维持高位，轻量化趋势进一步催化压铸机需求。2016年公司压铸产品营收4.29亿元，市占率约6%，测算市场空间约70亿元。随着压铸机渗透率提升与存量更新，预计十三五期间，压铸机能够实现年均10%的增速。目前国内注塑机、压铸机高端市场被日本和欧洲企业占据，国内厂商设备主要集中于中低端，随着以伊之密为代表的国内大型厂商研发投入提升、渠道有效拓展、口碑不断积累，国产设备在中高端市场地位明显提升。

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