谣言重伤市场。。

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最近美股也有所下跌，在一定程度上有所反应回收流动性的预期，但还不够充分。

大宗商品，估计很难持续就这样一路涨上去，除非下游需求强劲的新能源这种。

今天开会，调研，上午听制定政策的社科院，发改委领导讲了下宏观，分享一下我的理解。

从宏观上来看，我们跟欧美面对的周期不太一样，他们疫情马上结束，口服特效药即将大面积上市，疫情进入流感化，经济企稳回升，刺激政策退出，开始回收流动性，所以美股可能震荡会加剧。

我们的周期处于经济还在探底，现在压力很大，今年就提出稳增长是第一重要的事，要拼命放水，我们疫情应该是全球最后结束的，因为打疫苗的针数，速度，特效药，全民免疫等都落后，动态清零的免疫政策，好处是死人最少。

在这种情况下，现在很多机构炒稳增长概念，比如银行，地产，基建，有色等。

其实，应该要看到，分得清楚，目前主要矛盾是什么？

不是稳增长。更不是其他题材。

主要矛盾是新旧动能切换，主动的引导，引爆部分问题，拉动经济增长的动能从房地产切换到绿色低碳新能源、数字经济、硬核高科技这些新经济上。

未来很多年，都要靠新经济拉动，这是核心动能，是心脏，是发动机，这是主要矛盾。

其他的什么稳增长，什么各种搞法，都是过程中的小修小补，为了稳住整体做的小动作。

我们做投资是需要分清主要矛盾和次要矛盾的，但是确实很少有人具备这个能力，每个人对宏观，行业，公司，市场都有自己的理解，都是完全不一样的，所以导致大量的成交，什么公司都有人买有人卖，也导致市场风格、题材变来变去。

在这个过程中，有时候遇到经济不好，市场不好的时候，未来真正好的行业和公司，经常会被误伤，暴跌。

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