科技内需为王“最终章”：信创与军工信息化

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政策高度关注，政府工作报告重点强调高水平科技自立自强。 《2025年国务院政府工作报告》重点指出：推进高水平科技自立自强，充分发挥新型举国体制优势，强化关键核心技术攻关和前沿性、颠覆性技术研发，加快组织实施和超前布局重大科技项目。

地方政府也高度重视信创发展，出台政策支持国产化推进。 1）2025年3月，北京经济技术开发区管理委员会印发《北京经济技术开发区关于建设国家开源开放信创产业高地的若干措施》，支持企业在信创核心领域攻关，聚焦人工智能创新，布局前沿科技领域，通过多种机制推动研发，对符合条件企业给予研发投入支持和项目资金配套。 到2027年，信创产业市场主体数量、产业营收规模实现倍增，集聚1000家高创新性、高成长性、强竞争力的信创企业，收入规模突1000亿元。 2）2025年2月，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》。政策指出：在关键材料、器件、软件、装备等方面取得突破性成果；做强做优鸿蒙、“鲲鹏+欧拉”、PKS等自主基础软件生态，围绕汽车、装备、家电、电子信息四大行业推动自主可控工业软件研发应用。

自主可控是大势所趋，关税背景下软硬件国产化进程有望加速。 据海关总署的数据，2024 年中国进口的集成电路总量为5492亿块，同比增长14.6%；全年集成电路（即微芯片）进口总额为3850亿美元，同比增长10.4%。受到关税等因素影响，从美国进口的芯片的价格可能将较原有价格大幅提升，国产芯片性价比凸显，进一步利好国产芯片等产业发展。同时，核心软件虽基本不受到进出口管制，但关税等事件说明大国博弈趋势，自主可控仍是国内软件产业发展的重中之重。

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