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H1游戏行业投融资收缩,共65起披露金额553亿,沙特土豪贡献过半

游戏陀螺  · 游戏  · 8 月前

对于想要寻求投资的游戏团队而言,2021年乃至2022年上半年是他们的“幸运年”,只要有点优质项目在手,基本都能被投资者看重。然而,这一繁荣时期非常短暂。

2022年下半年,随着企业“降本增效”、“去肥增瘦”之风的吹拂,游戏行业无论是投融资数量还是金额都急剧下跌,今年尤甚。

据市场公开资料,经游戏陀螺整理,截至今年6月25日,国内外游戏行业投资、收购、增持等共65起,较2022年同期(139起)锐减53%,披露总金额达553亿元,同比下降91.7%。上半年游戏行业投融资已进一步回缩,降至3年来最低点。

在游戏投融资普遍降温的环境里,大厂投资策略发生了哪些转变?哪些赛道正炙手可热?本文通过对2023年上半年投融资事件进行盘点,以期能从中得到思考和启发。

游戏行业投融数与披露金额“双降”,海外投融资数远超国内

尽管业界不太愿意承认,但游戏行业投融遇冷已成既定事实。在我们整理的65起投融资中,国内共有24起,数量同比减少38.4%,披露总金额约108.6亿元,同比增加226.1%。

国内游戏投融资数量下降原因与宏观经济有关。在全球经济下行情况下,大量的企业及投资者急于回笼资金或提高现金储备,用以应对不确定的市场风险。如早前业内盛传腾讯CEO马化腾在与外部合作伙伴交流时提到,“后续环境挑战目前看还挺大。你们要收紧队形,做一些余量考虑,应对一些突发的挑战限,不可过于乐观。”

当然,市场潜在投资标“稀缺”也是原因之一。2020年、2021年、2022年国内游戏投融资数分别为86起、220起、58起。在厂商早期的“疯投”下,加上优质游戏项目的出现本就有限,国内优质游戏标所剩无几。

另外,上半年大厂投资策略也有向“芯片”“元宇宙”“AI”转移的趋势。如米哈游4月份投资了XR芯片公司万有引力;昆仑万维6月份发布旗下子公司Star Group拟收购AI技术研发商Singularity AI。

而海外市场,整体情况也不容乐观。今年上半年海外共有41起,同比减少59%,披露总金额约444.5亿元,同比减少93.3%。目前,海外的并购和早期风投数量正在减少、金额降低。

在我们整理的投融资事件中,上半年海外1亿美元以上的巨额投融资并购有3起。其中2起巨额投资、收购,资方均为沙特主权财富基金pif旗下的Savvy Games Group。

  • 2月16日,Savvy Games Group以18亿元人民币(2.65亿美金)现金投资了中国电竞专门游戏公司“英雄体育VSPO”,并成为该公司最大外部投资人股东;

  • 4月5日,Savvy Games Group又宣布以49亿美元 (约337亿元人民币) 收购游戏厂商Scopely。


在此之前,Savvy Games Group还投资了 Embracer Group、任天堂、卡普空、Nexon、SNK 等游戏公司。据外媒报道,该机构计划在游戏和电竞领域投资378亿美元(约2713.8亿元人民币),以期将沙特打造为一个游戏中心。Savvy Games Group也是今年上半年游戏行业最大买手,投入资金占总融资额66%。

从眼下国内外投融资整体环境来看,除Savvy Games Group等少数大资本,多数企业收紧投资动作,游戏公司融资难度颇高。因此,我们认为,今年并不是游戏创业的好时机,各大游戏厂商相较于大幅测试推广产品上线,不如暂且休养生息,将足够的现金流握在手中,等待宏观经济回暖。

腾讯、网易、B站捂住口袋,鹰角成游戏初创团队活跃捕手

今年上半年国内游戏投融资数量呈断崖式下降,与腾讯、网易、B站、吉比特、莉莉丝、字节跳动、米哈游等头部游戏厂商缩减战投不无关系。去年上述游戏厂商在国内外游戏相关赛道共出手55次。而今年上半年,这些厂商大多捂住了口袋,如去年出手十余次的B站,今年上半年一次未投。

而去年国内游戏投融资的“大买主”腾讯今年的投融资数也在减少。从我们整理的外部可查询的投融资事件中,腾讯游戏上半年共有8起投资,较去年同期(14起)减少近半。并且其中还有3起落在了AI领域,而非游戏。

这也不难理解,一来,过去两年,腾讯旗下已经聚拢了大量的团队,产品供应充足;二来,腾讯今年实施“降本增效”,投资态度比前两年更为谨慎。并且这两年该公司投资策略开始向海外、硬件和新赛道转移。

特别是今年大火的AI,腾讯更是一周出手三次,直接战投了MiniMax、深言科技、光年之外三家AI技术厂商。需要注意的是,今年二次元也是腾讯重点关注的细分赛道,其先后投资了二次元游戏厂商库洛游戏、上海隆匠网络、玉尊信息。其中,库洛在研开放世界游戏《鸣潮》在好游快爆社区评分9.2分,业内呼声较高。

今年腾讯游戏在国内海外的投资可谓“雨露均沾”,网易游戏则不然,上半年该公司投资均落在海外。今年年初收购了加拿大游戏工作室SkyBox Labs。年中先后投资了VR虚拟偶像直播平台VARK和VR游戏开发商CharacterBank。

外部投资并非网易游戏今年布局的重点,而是内部自建,即招募全球顶尖游戏人才搭建新游戏工作室。在过去半年,网易游戏几乎平均一个月在海外建立一个新工作室。

  • 5月29日,网易游戏在日本成立新游戏工作室「PinCool」,由曾在SE担任《勇者斗恶龙》系列首席制作人市村龙太郎领导,该工作室专注主机游戏开发和发行。


  • 5月23日,网易游戏在加拿大成立新游戏工作室「Bad Brain Game Studios」,由参与制作《看门狗》系列和《狂飙:旧金山》的 Sean Crooks领导。工作室正在开发一款基于剧情驱动的动作冒险游戏。


  • 4月26日,网易游戏在西班牙建立了「Anchor Point Studios」新游戏工作室,由前《控制》主设计、曾担任《光环5》战役设计师的保罗·埃雷瑟(Paul Enreth)掌舵。该工作室专注于面向主机和PC和主机平台开发动作冒险游戏。


  • 2月28日,网易游戏在日本投资建立了「STUDIO FLARE」游戏工作室。由《苍翼默示录》系列制作人森利道担任制作负责人和执行副总裁,前Marvelous执行副总裁青木利則担任CEO。


  • 2月2日,网易组建了「Spliced」游戏工作室。工作室成员包括来自《侠盗猎车手》、《使命召唤》、《火箭联盟》和《荒野大镖客》等系列游戏的资深开发者。目前正在开发一款原创IP“世界级的在线游戏体验”。


据游戏陀螺粗略统计,2019年至今,网易游戏先后在海外建立超10个游戏工作室,每个工作室均有游戏大咖坐镇,且多数以3A级主机游戏为主。

当腾讯、网易、B站等大厂投资战略收缩后,以“上海F4”为代表的新锐游戏厂商成为投资的主力。单上半年,鹰角网络就发起5起投资,数量堪比去年全年。而其所投的团队如液态喵工作室、弓箭手互动、墨日科技等大多是小而美的初创团队。

除了直接投资外,鹰角网络还与悠星、网易、吉比特等组团参股多家投资公司,并通过这些公司做了不少产业布局。据游戏陀螺粗略统计,鹰角网络对外投资公司超过30家,其中游戏约占一半,包括《高能手办团》开发商心光流美、《最后的厂牌》开发商阿佩吉,以及《了不起的修仙模拟器》、《戴森球计划》发行商Gamera Game等。

事实上,过去两年,“上海F4”的投资侧重点各有不同,鹰角以二次元为核心;莉莉丝严抓SLG与卡牌赛道,叠纸专注于女性向并向二次元过渡。而米哈游则将目光更多地聚焦在游戏上下游产业与科技,如游戏周边、动漫、脑机接口、核裂变、XR芯片、AI等。上半年,米哈游投资了XR芯片公司万有引力以及AI技术研发公司MiniMax。

投融资多以战投和收购为主,资本重心向UGC社交与AI转移

在投资轮次上,今年上半年,游戏行业投融资主要集中在后期的战略投资和收购上,二者共占总投资数的55%。而发生在种子轮和A轮的也有不少,共计15起。

相对而言,国内腾讯、网易等一线大厂青睐于战投,且投资团队多有优质产品傍身。而鹰角网络、吉比特等企业则会在天使轮和种子轮进入,并对挖掘初创游戏团队保有耐心。海外的投资机构比国内游戏厂商更热衷于并购。

在上半年12起收购中,海外收购就有9起。除了上述提到的Savvy Games Group49亿美元收购Scopely外,还有SEGA(世嘉)以7.06亿欧元收购《愤怒的小鸟》开发商Rovio;Epic Games收购《追逐地平线》《Wonderbox》开发商Aquiris;PlayStation收购3A游戏工作室Firewalk Studios等。

游戏之外,由于AIGC赛道的爆火,游戏厂商的投资重心也有向UGC社交和AI转移的趋势。特别是上市游戏公司在AI领域动作频频。今年上半年,完美世界、巨人网络、昆仑万维、三七互娱、游族网络、世纪华通均向外宣布开启AI相关布局。

腾讯一周内连投3家AI公司,网易入股了小冰公司,莉莉丝投资了启元世界。而昆仑万维在上周直接发公告旗下子公司Star Group将收购国内AI技术公司Singularity AI。

接下来,随着AI热度的提升,关于游戏厂商投资AI的信息或将越来或多。不过,这些终归是大资本才拥有的底气。对于中小游戏团队而言,今年最重要仍是“苟住”活下去,在国内投融资“降温”的既定事实面前,稳健的生存才是最重要的。毕竟,今年解散或者裁员的游戏团队不在少数。

附:投融资总表

注:

1、该融资数据由「游戏陀螺」不完全统计,由于海外涉及面较广,故可能存在统计遗漏情况;

2、融资时间以媒体披露时间计算;

3、数据来源:IT桔子、天眼查、公司财报等互联网信息,由「游戏陀螺」整理制图,图片及数据引用需写明来源。

4、对于向市场公开金额的融资,计算中用实际数字。对于没有公开的金额融资,部分融资额数据为估算值,计算方法:模糊金额处理:数百万=100万;数千万=1000万;亿元及以上=10000万。货币换算以统计当日汇率计算。





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