时隔七年，江淮扣非净利终于“转正”了

主要观点总结

本文介绍了江淮汽车2024年半年度业绩预告的内容，公司在报告期内实现了显著的业绩增长，净利润达到2.9亿元，同比增幅86.86%。文章还回顾了江淮汽车过去几年的业绩挑战和当前业绩改善的原因，包括销量结构、精细化管理措施和费用控制等。最后，给出了华鑫证券对江淮汽车的预测和评级。

关键观点总结

关键观点1: 江淮汽车2024年半年度业绩显著增长，净利润达到2.9亿元，同比增幅86.86%。

这是时隔七年后，江淮汽车扣非净利润实现转正，标志着公司经营的积极变化。

关键观点2: 过去几年，江淮汽车面临了业绩下滑的挑战，原因包括SUV销量下滑、新能源补贴退坡、原材料价格上涨等。

公司通过产品升级、结构优化等方式进行高投入，但业绩仍一度陷入困境。

关键观点3: 近年来，江淮汽车的经营状况迎来转机，销量开始回暖，特别是海外出口量的大幅增长。

公司多方面的努力与策略，如精细化管理措施、销量结构优化、费用控制等，使得公司净利润重返正值。

关键观点4: 尽管上半年销量数据并不理想，但江淮汽车仍实现了扣非净利润的转正。

这主要得益于公司持续优化债务结构、贷款利息大幅减少、汇兑收益增加以及费用控制等方面的努力。

正文

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更为可喜的是，公司整体毛利率提升至11.44%，环比增长0.61个百分点。其中，乘用车和商用车的毛利率分别达到8.7%和11.9%，同比分别增加5.85和3.05个百分点，显示出产品结构优化和成本控制的成效。

与此同时，江淮汽车在费用控制方面也取得了显著进展，销售、管理和研发费用率均有明显下降，进一步增厚了利润空间。

基于江淮汽车的业绩改善势头，华鑫证券对江淮汽车维持“买入”投资评级，其预测江淮汽车2024收入为484.9亿元，净利润为2.6亿元。

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