研究周报 | 新能源汽车产业链的竞争，不能忽视整车与动力电池的合资合作

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2、燃油商用车零部件成本结构

传统燃油商用车发动机成本占比约23%，比例最高。且发动机产能规模较大程度上决定着整车规模效应，以北汽福田、上依红为典型企业。自进入重卡行业伊始，北汽福田就通过整合社会资源采购潍柴等发动机企业，其整车销量规模始终处于第二梯队，排在重汽、一汽、东风、陕汽之后。随着企业规模的进一步扩大，北汽福田加大同戴姆勒、康明斯等的合作，自2015年左右整车产销规模跻身重卡行业第一梯队。而自20世纪以来，上依红产销规模长时间保留1～3万的产销规模，很大程度上受制于发动机的配套采购量瓶颈。可见，商用车发动机同样对整车企业至关重要。

3、新能源汽车零部件成本结构

电动汽车最大的成本在电池、电机、电控“三大电”系统，其中动力电池成本首当其冲。国内外新能源汽车行业巨头特斯拉、BYD均战略性扩建了动力电池工厂，以保证相应的产能，事实上，这两家电动车企业的产销规模位列世界前列，而BYD动力电池的装机量为国内乃至世界的佼佼者。得动力电池者得新能源汽车市场也。

目前，国内动力电池技术不断进步，电池品质区隔度逐步提升，规模优势下的成本差异也不断增大，行业集中度逐渐提升，寡头竞争的苗头显现。从市场统计看，2015 年动力电池行业CR5为 59%，2016年提升到 68%，电池企业加速集中，联合主机厂的趋势不可逆转；从企业合资合作动态看，北汽与韩国SK、国轩高科合资，A123与上汽、广汽合资合作，主流电池企业与知名整车企业的合作关系日益紧密，而本次上汽与宁德时代的合资将进一步催化行业的强强联合。

| 二、动力电池配套格局特征

1、国际乘用车车企动力电池配套格局

目前全球动力电池配套的配套供应商主要集中于日、韩、中三国，2016年锂动力电池竞争格局为：日系、韩系新能源汽车配套日韩主机厂控股或合资合作的动力电池企业产品；美系新能源汽车配套日韩动力电池企业产品，其中特斯拉正在筹建自己的超级动力电池工厂；欧系新能源汽车配套日、韩、中三国领先的动力电池企业产品。这些整车厂的纯电动与插电式混动汽车都至少选择了2～3家动力电池供应商。

表1 国外典型车型动力电池配套情况

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