专栏名称: 陆家嘴黑金俱乐部
专注于黑色产业链与金融资本的对接,专注于连铁、沪螺、双焦、热卷、新加坡掉期等与黑色产品相关的期货期权产品、场外衍生品的趋势分析、财经、产经等;专注于基本面、宏观面、技术面等研究。
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黑色笔记之黑金产业链黑幕

陆家嘴黑金俱乐部  · 公众号  ·  · 2017-07-13 08:04

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2016 年的供给侧改革没有抱有太大的希望,因为我知道僵尸产能太多了,真正的是对于中频炉地条钢的清理。 2016 11 月份外出调研的第一站就是日照,当时与日照的铁矿贸易商朋友交流中,一位叫做吴凡的朋友在席间问我,说现在中频炉地条钢的问题搞这么风生水起,到底这个中频炉地条钢产能产量有多大呢,他还说他曾经出 600 元在潮汐上向行业内一大佬提问,得不到有用的答案。觥筹交错间,我告诉这位朋友,中频炉地条钢的产能绝不止中联钢网站信息上说的 9000 万吨,产能绝对是在 1.2~1.5 亿吨之间,并且只多不少。然后该朋友还问了我对铁矿的看法,笔者说铁矿有望在 2017 年到 100 美金左右,极端可能会到 120 美金。

由此展开,中频炉地条钢这个问题,其实无论是 Mysteel 也好,还是中联钢也好、或者兰格钢铁网、钢之家、唐宋大数据等等,这些市场上为广大投资者、钢贸商朋友所熟知的咨询网站、信息咨询平台等都没有,亦不可能有翔实、准确或者接近于准确的数据。中频炉地条钢的产量在整个黑金产业链里是一个巨大的产能黑幕,曾经有朋友寄希望中钢协能有准确数据,我告诉这位朋友,整个中国没有一个人能够给你提供中频炉地条钢产能的准确数据,但是笔者对这位朋友说我告诉你的数据 1.5 亿吨往上是接近于真实数据的。是可以作为参考依据的。在中频炉地条钢清理大限来临之前,现在暴露出的数据是 1.7 亿吨以上,看来是接近于笔者的判断的。当然大家不信的话可以翻看之前的文章,以及查查唐宋、中联钢等咨询网站他们以前报道的中频炉地条钢数据。笔者是深入产业链一些十多年,多年以来与这些企业有打交道,跟他们谈过钢坯的业务。跑过多少厂家,他们的生产情况等笔者多少是知道一点的。由此而估算的产能数据,还是比较接近于事实的。


由中频炉地条钢的问题就展开到钢铁行业供应表的问题,笔者朋友圈的这条信息其实是有感而发,部分咨询网站、企业在建立数据库的过程中,只采集了样本企业,全国有多少座高炉,说实话,笔者认为这些咨询网站也未必说的清楚,说 400 多座高炉,开工率如何。本着实事求是的态度,笔者在这里强调一下,要明白几个问题,全国存量高炉有多少,有多少属于长期停工(僵尸产能)、有多少停产达到







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