正文
尽管杰弗里看起来就是个普通的年轻人，但他其实有些沉迷于暴力与性癖。他自己并不以为然，所以当他向桑迪这个一头金发的女高中生介绍自己时，也没有提到过这些。
而桑迪的父亲正是负责调查残耳事件的警察。她成为了杰弗里的同伴，而当他说起自己因为「被卷入某些隐而不发的事件」而感到「一头雾水」时，她则开始怀疑他对于这件案子真实的兴趣所在。
桑迪向杰弗里透露了一些自己从警察谈话中偷听到的案情，来试探他，而杰弗里也用一些模棱两可的话回应桑迪。二人共同出现的镜头中，空中飘浮着阴森渺远的管风琴声，这配乐让两个孩子的谈话变得诡异起来，一如古老肥皂剧中的桥段，告诉观众他们已经进入了梦幻世界。
杰弗里告诉桑迪，有时候他觉得有什么事将要发生时，就好像他在梦中遇到过，醒来时发现这事已经发生了一样。杰弗里对于桑迪来说是一旦陷入就难以自拔的谜团（也许他戴的小金耳环也为他增添了些许魅力），当观众看到她转过身，一脸担忧与认真地对他说「我不知道你到底是个侦探还是个变态」时，一定也会忍俊不禁。
她还是个孩子，对事物只有非黑即白的评判。所以后来，杰弗里对于自己的冒险经历就开始有所隐瞒了，因为这些故事不再止于隐晦的黄段子——它们演变成相当露骨的色情故事，而且事实上，杰弗里结结实实地卷入了其中，没有挣扎与拒绝——他一下子陷入了成人的堕落性爱地狱。
多萝西·威乐斯（伊萨贝拉·罗西里尼饰）是一个性感可人的外国黑人女子；作为一个孩子的母亲，她具有成熟女性的魅力，对杰弗里来说是一种年上的诱惑。。多萝西在一家远离市中心的夜店里驻唱。她专唱伤感歌曲，有一头乱蓬蓬的卷发，住在发霉破旧的深河公寓里。
灰暗的墙壁上紫红色褪成棕色，说明这栋建筑曾经可能颇为新潮（电梯以前还能正常运行）。桑迪告诉杰弗里，警方认为多萝西·威乐斯与割耳案有牵连，已经对她进行监视。接着杰弗里对她展开了更为紧密的监视。影片制作者并未对此加以任何诠释：你就这么看着，听着，而接下来的内容将之前诸多细节都串联起来，很可能让你晕头转向。
入夜，杰弗里藏在多萝西的衣柜中，正好从门缝里窥见她在脱衣服。多萝西听见动静，拿起厨刀逼迫他走出衣橱，脱掉衣服。当他脱到只剩下一条内裤时，多萝西上前替他主动扒下了内裤并且开始爱抚他。不过在不速之客来访时，多萝西又赶紧把他关进衣柜。
来客是由丹尼斯·霍珀饰演的犯罪头子弗兰克，自称为「肌肉发达的混蛋先生」。弗兰克是个虐待狂，为人凶恶，却心理幼稚，他管多萝西叫「妈咪」，她一旦忘记叫他「爸比」或斗胆直视他就会受到严厉殴打。
所有这些都像是他们之间惯常的仪式一样；他不耐烦地示意她倒波本酒（他已经懒得再开口），让她调暗灯光，然后拿出一个呼吸面罩（里面有某种不明气体）来提升性爱快感（那种气体可能是他服用的某种毒品的催化剂）。他还有恋物癖——多萝西蓝丝绒浴袍的腰带。
此时躲在衣柜里的杰弗里毫无动静；他已经被这勉强窥见的景象彻底吓呆了。仿佛好奇的孩子看见父母在做一些奇怪的事情，眼前的一幕彻底的释放了杰弗里原始的冲动。弗兰克离开后，杰弗里试着帮助这个疲惫而淤青遍体的女人，但她想要的只有性。
接下来的镜头构图中她和杰弗里紧紧抱在一起，脸倒置于画面下方，鲜红的嘴唇浮现出狡黠的微笑，露出微微发光的门牙——尤其是有块小缺口的那颗，戏谑的好像是被人咬掉一小口似的。
杰弗里再次拜访多萝西时敲了敲门。她急切地——甚至有几分责备地把他迎了进去，还说：「我还在衣柜中找你呢。」（此句可谓轻佻情话之经典。）第三个晚上，两人躺在床上，大概已经云雨一两回了。
为了让杰弗里克服下不去狠手打她的心理障碍，她问他：「你是个坏小子么？……想干点坏事么？」答案几乎不言自明。杰弗里已经快喘不上气了。
伊萨贝拉·罗西里尼丝毫没有展现出她母亲英格丽·褒曼的演技，但她乐于尝试新事物且毫不退缩。多萝西这个形象是变态的最爱，穿着黑色内衣，涂着蓝眼影，穿着红色高跟鞋，在她那压抑的公寓里走来走去。
