主要观点总结
本周产业趋势关注固态电池与海外AI应用，国内研发加速，全球首条GWh级生产线落户芜湖，产业化进程加快；海外AI应用访问量激增，图像编辑、教育学习和聊天机器人占比达44%；政策端，一线城市取消普通住宅与非普通住宅标准，六城市开展eVTOL试点，光伏行业新版规范出台。
关键观点总结
关键观点1: 固态电池产业化进程加速
随着电动车和便携电子设备发展，对电池性能要求提升，固态电池凭借高安全性、高能量密度与可规模化优势成为研究热点。国内研发加速，华为发布专利，宁德时代试制样品，太蓝新能源推出无隔膜产品，全球首条GWh级生产线落户芜湖，产业化进程加快。
关键观点2: 海外AI应用访问量迅速上升
2024年10月，全球Top 50 AI应用中38款MAU环比增长，其中21款增幅超20%，访问量迅猛增长。AI图像编辑以9款上榜应用居首，AI教育学习和AI聊天机器人分列第二三位，分别有7款和6款上榜。
关键观点3: 政策端
一线城市取消普通住宅与非普通住宅标准，六城市开展eVTOL试点，光伏行业新版规范出台。
正文
政策支持不断加码，市场驱动行业提速。
国内出台了一系列产业规划和支持政策，引导企业加大研发投入，加快产业化进程。例如2016 年发布的《“十三五” 国家战略性新兴产业发展规划》中提到，要求推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，激发了固态电池技术创新热潮；在 2019 年 12 月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》（征求意见稿）中提出了加强固态电池研发和产业化进程的要求；2020 年起，我国首次将固态电池列入行业重点发展对象并提出加快研发和产业化进程；2024 年 5 月，中国或将投入约 60 亿元用于全固态电池研发，由政府相关部委牵头实施，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业有望获得政府基础研发支持。该项目经过严格筛选后，具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。另外政府还通过给予研发补贴、设立专项基金、与高校合作等方式，支持固态电池企业开展关键技术研发和产业化项目，降低企业的研发成本和风险，促进了固态电池技术的快速进步和产业的发展。
多元化应用前景，市场潜力巨大。
新能源汽车方面，固态电池能量密度高，能显著提升新能源汽车的续航里程，有望缓解消费者的续航焦虑。其良好的安全性，可降低电池在使用过程中的安全风险，使新能源汽车在市场上更具竞争力，从而推动固态电池在该领域的需求不断增长；储能领域方面，固态电池具有更高的能量密度，能够在同样的空间下存储更多的能量，适合大规模储能项目；其循环寿命长，可降低电池更换频率和整体运营成本；安全性高，减少了电解质泄漏和热失控的风险，可长期稳定运行；温度适应范围宽，在极端气候下仍能维持较好性能，可满足跨季节储能等需求；低空经济方面，2024 年 11 月 14 日，亿航智能的 eVTOL 产品 EH216 - S 成功完成全球首次固态电池飞行试验，单次飞行时间达到 48 分 10 秒，续航性能相比传统动力提升了 60% 至 90%。此次重大突破引起了广泛关注，在国际先进技术应用推进中心（合肥）低空经济电池能源研究院的孵化下，高能量固态电池展现出了卓越的性能。其高能量密度、功率密度、安全性等方面使其成为低空经济领域电池的理想选择。
总体而言，固态电池当前的发展正处于早期阶段，随着固态电池所连接的不同市场不断发展和壮大，其相应产品对固态电池的依赖将进一步加强，需求也将逐步释放，为固态电池行业带来新的增长点。但伴随着市场竞争日益加剧，企业不断入局，
最终只有在技术创新、成本控制、产品质量和市场推广等方面具有优势的企业，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，占据一席之地。
据Xsignal统计数据，2024年10月海外AI应用访问量迅速上升，全球Top50 AI应用榜单中MAU环比正向增长应用数达到38家，其中21款AI应用环比增长率超过20%，而12家环比增长率为负的AI应用中，只有一款AI应用环比下跌超过10%，显示出头部AI应用市场在10月份访问量的迅猛增长。
Top 50应用中包含了共16个AI应用类型，其中AI图像编辑板块共计有9个应用上榜，是包含应用最多的类型；AI教育学习有7个AI应用入榜，排名第二；AI聊天机器人居第三位，有6个应用。16个AI应用类型中，此3个类型共包含22个应用，占50个应用的44%。
在10月的AI应用访问量前4名中，除了CapCut的MAU出现小幅的回落之外，另三款AI应用的MAU都实现了显著增长。ChatGPT，Bing，Canvas作为AI聊天机器人，AI搜索引擎，AI设计工具的龙头，10月MAU分别增长了21.86%，44.71%和34.75%，显示出头部AI应用企业在市场份额增长上的巨大潜力。
根据 Similarweb 对10月的初步估计，ChatGPT 又一个月实现了两位数的流量增长，环比增长 17.2%，全球访问量达到37亿次。同比增长 115.9%（将 chatgpt.com 与该服务以前的 chat.openai.com 地址进行比较），显示出稳步增长趋势。
根据Similarweb数据，逐渐定位为AI搜索应用的微软必应，9月份的访问量仅为18亿次，大幅落后于ChatGPT的31亿次。而必应在10月份的MAU环比增长幅度达到44.71%，大幅超过ChatGPT增长幅度，显示其在搜索引擎系统中增加AI搜索权重后的巨大增长空间。
根据AI base和Similarweb数据，作为深度融合AI视觉设计的AI设计应用Canva，在9月的访问量为7.39亿，其在10月份的访问量增长至7.82亿，环比增长5.8%，与10月MAU增长34.75%进行对比，AI功能与应用内原本功能的深度融合使得用户黏性大幅增长，未来用户规模增长潜力与可变现能力也将持续增长。
在全球AI应用领域的50强榜单中，中国企业的身影占据了显著位置，其中字节跳动旗下的CapCut（稳居榜首）与Gauth（位列第17），影笑科技的Inshot（排名第7），稀宇科技的Talkie AI（占据第21位），Vance AI的BGremover（排在第22），恒图科技的Fotor（名列第32），作业帮的Question AI（位居第35），以及昆仑万维的Linky（占据第44位），共同构成了16%的份额，这一数据直观展示了中国企业在全球AI舞台上的坚实力量与广阔的发展前景。
字节跳动旗下的CapCut（即剪映的海外版本），凭借其4.48亿的月活跃用户数，尽管MAU出现小幅回落，仍然稳居榜首。CapCut作为一款专为视频制作与剪辑设计的AI工具，被誉为“手机端剪辑领域的革新之作”。其成功在很大程度上得益于海外短视频巨头TikTok的兴起，为CapCut提供了庞大的用户基础。CapCut之所以能在竞争中持续领跑，得益于其丰富的素材库资源、精准的语音字幕对齐功能、以及创新的音频节奏自动标记等特性，这些功能为短视频创作者提供了前所未有的高效与吸引力。
字节跳动旗下的Gauth，作为一款专注于AI教育学习的工具，以17名的佳绩跻身全球AI应用前列，且在10月份实现了超过4600万的月活跃用户规模，环比增长达到了12.64%。Gauth与传统的题库搜题和固定答案提供模式截然不同。其独特之处在于结合了AI解题功能与高手解答服务。鉴于教育学习始终是人们生活中的“刚需”，且当前市场远未达到饱和状态，Gauth凭借其独特的优势和不断优化的用户体验，正持续吸引更多潜在用户的关注与下载。未来，Gauth有望在教育学习领域实现更大的增长空间。
11月重点关注五大具备边际改善的赛道：国防军工、汽车、人工智能、光伏、消费电子。
从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及双碳周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。
政策端：六城市开展eVTOL试点，光伏行业新规出台
政策端来看，1）地产：
四大一线城市全面取消普通住宅和非普通住宅标准。取消普通住宅与非普通住宅标准后，北上广深与全国其他地区适用统一的个人销售住房增值税政策，个人将购买2年以上的住房对外销售的，免征增值税。
2）低空经济：
合肥、杭州、深圳、苏州、成都和重庆六个城市开展eVTOL试点，对600米以下空域授权部分地方政府，低空经济应用有望加速落地。
3）光伏：
《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》再次修订，提高新建和改扩建项目的电耗和水耗门槛，严控新增产能。
1、政策专题：六城市开展eVTOL试点，光伏行业新规出台
（1）地产：四大一线城市全面取消普通住宅和非普通住宅标准
上周，四个一线城市全部官宣，将从12月1日起，取消与普通住宅和非普通住宅标准相挂钩的增值税等政策。
此前的11月13日，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确了与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税优惠政策。过去四个一线城市二套房按照3%来征收契税，现在统一调整为140平方米及以下1%，140平方米以上2%。这也是为何此次新政针对性非常强的一个地方，当前一线城市存量住房中，90平方米至140平方米是主力成交面积。此次税收政策的调整，不仅减轻了购房者的税负，而且对一线城市房地产市场的持续复苏提供了有力支撑。
11月18日，中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。从多位业内人士获悉，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。
今年7月，中国航空研究院首席专家舒振杰舒在世界人工智能大会论坛上指出，目前我国仍然实行的是“统一管制、分别指挥”的四级航空管制体制，空管委领导全国的航空管制工作，由属地军方统一组织与实施。随着六城市开展eVTOL试点，有关试点文件对航线和区域都有相关规划，其中对600米以下空域授权部分地方政府，是对空域管理进一步下放权限，下放到地方职能部门来，效能情况将进一步会提升。
据上奇产业通数据，截至10月31日，六城低空经济相关企业数量总和超过3000家，深圳数量最多，超过千家，重庆、苏州相关企业数量超过500家。从科研机构数量来看，深圳、杭州、成都低空经济有省级及以上研究机构超过10家。低空经济作为国家新质生产力的重要代表，中央顶层设计持续深化，六城市已将低空经济写进政府工作报告并出台相关政策。2024年1月24日，深圳市交通运输局、深圳市工业和信息化局等七部门联合印发《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》；2024年2月6日，苏州市人民政府办公室印发《苏州市低空经济高质量发展实施方案(2024～2026年)》；2024年7月1日，杭州市人民政府办公厅印发《杭州市低空经济高质量发展实施方案(2024—2027年)》；2024年7月3日，合肥市人民政府办公室印发《合肥市支持低空经济发展若干政策》；2024年8月30日，成都市高新区人民政府向社会公开征求《成都高新区低空经济发展规划（2024—2028）（征求意见稿）》；2024年9月26日，重庆市人民政府办公厅印发《重庆市推动低空空域管理改革促进低空经济高质量发展行动方案(2024—2027年)》，多项政策的出台也为地方低空经济的快速崛起提供了重要保障。
