正文
从贷款端看，民营银行旨在向小微企业、社区与“三农”领域提供贷款服务，深耕普惠金融业务，与传统商业银行形成相互补充、错位竞争的多层次发展格局，为提升经济发展质效贡献自身力量。然而，目前我国民营银行贷款业务发展面临着严峻的行业形势。其一，在经济下行周期，小微企业、低收入等群体市场信心不足、自身需求下降导致有效信贷需求被压缩，贷款意愿降低。其二，由于宏观经济增速承压，基于经济预期与风险考量，民营银行自身的贷款意愿降低。其三，其他类型的商业银行实施信贷市场下沉战略，进一步挤占了民营银行的发展空间。故2024年，我国民营银行贷款同比增速呈下降趋势。其中，亿联银行（-27.55%）、新安银行（-13.7%）、三湘银行（-13.27%）、蓝海银行（-6.7%）富民银行（-5.81%）的贷款规模出现收缩，呈负增长状态。除众邦银行（19.7%）、苏商银行（12.08%）和振兴银行（5.06%）3家银行贷款增速相较上一年增速有所增长外，其余银行增速均低于上一年的增速。众邦银行秉承“破堵点、攻难点”战略宗旨，聚焦先进制造业、绿色经济及小微普惠等重点领域，创新推出产业链贷、供货贷等专项产品，拉动贷款增速由2023年的6.45%跃升至2024年的19.71%。苏商银行坚守普惠初心，发挥差异化优势，下沉基础市场发放产业链贷款，取得了贷款增速不降反增的喜人成绩。因此，深耕精耕普惠金融市场，是民营银行突出重围，创造贷款奇迹的重要法宝（见图3）。
注：由于裕民银行未公布2023年年报，无法计算2024年与2023年同比增长率，图中仅展示了其余18家银行的贷款规模及增速。
数据来源：各民营银行年报
图3 各家民营银行贷款规模
银行盈利能力“二八效应”明显，部分机构出现增收不增利现象。在盈利能力方面，微众银行、网商银行两个“头部”民营银行在营业收入与净利润维度实现了“断层式”领先，而民营银行的“腰部”和“尾部”机构盈利能力面临着巨大挑战、承压明显，继续延续着明显的“二八效应”。2024年民营银行整体盈利水平有所下降。截至2024年底，18家民银行行营业收入共计929.51亿元，较上一年增长3.93%，净利润共计187.74亿元，同比下降11.66%③。民营银行业整体呈现出营业收入增加、净利润下降的格局。
营业收入方面，微众银行（381.28亿元）与网商银行（213.14亿元）营业收入共计594.42亿元，占民营银行业的比重高达63.63%，其余银行营业收入规模均不足64亿元。民营银行业营业收入总规模的三分之二来源于两家头部银行。华瑞银行（41.31%）、客商银行（20.2%）、新网银行（16.07%）和网商银行（13.71%）等9家银行的营业收入呈增长趋势，规模持续增加。此外，蓝海银行（-39.42%）、锡商银行（-26.74%）、新安银行（-22.47%）等其余9家银行营业收入规模出现收缩，其中蓝海银行营业收入规模下降最为严重。民营银行业营业收入规模分化趋势十分明显（见图4）。
注：由于裕民银行未公布2023年年报，无法计算2024年营业收入同比增长率，图中仅展示了其余18家银行的营业收入及同比增速变化情况。
数据来源：各民营银行年报
图4 2024年各家民营银行营业收入及增速
净利润方面，微众银行（109.03亿元）、网商银行（31.66亿元）占民营银行净利润总额的比重高达74.9%，远超其余民营银行净利润总和，且占比呈逐年递增的趋势。反观其他民营银行，净利润水平均不足12亿元。华瑞银行（316.98%）、武汉众邦银行（26.17%）、苏商银行（10.18%）等9家民营银行净利润水平实现了正向增长，其中华瑞银行的表现尤为突出，其净利润增幅高达316.98%，与2023年相比利润激增超3倍。这主要归功于华瑞银行的精细化管理与业务创新，通过削减非必要开支、严控运营成本实现降本增效，并同时推出联合贷创新业务模式，打开了利润增长空间。吉林亿联银行（-521.43%）、三湘银行（-59.88%）、蓝海银行（-47.86%）等9家民营银行的净利润收缩，大幅下滑。其中，亿联银行净利润骤降，亏损共计5.9亿元，跌幅高达521.43%。业务结构单一、过度依赖单一方合作与股东危机综合引发亿联银行业绩剧烈下滑（见图5）。
注：由于裕民银行未公布2023年年报，无法计算2024年净利润同比增长率，图中仅展示了其余18家银行的净利润及同比增速变化情况。
数据来源：各民营银行年报
图5 2024年各家民营银行净利润及增速
值得关注的是，2024年民营银行普遍出现了“增收不增利”的现象。其中，2024年网商银行营业收入同比增长13.71%，其净利润却同比下滑24.67%；无独有偶，新网银行营业收入增长率为16.7%，净利润却同比收缩19.7%；金城银行营业收入增长幅度为0.81%，其净利润却同比下降47.64%。亿联银行营业收入增长率为2.47%，但其利润同比降幅却达到了惊人的521.43%。由此可见，民营银行普遍面临增收不增利的问题。究其原因，民营银行在规模扩张与盈利能力之间尚未形成有效平衡。收入增长主要来源于信贷规模的扩张及财富管理等新兴业务的推动，而利润下降却反映了银行在业务结构、风险定价及成本控制等方面存在短板。部分民营银行对定价相对较高的消费贷业务依赖性加强，面临的不良贷款率攀升压力加剧，从而导致拨备计提大幅增加。此外，为抢占市场份额，部分民营银行提升获客成本，加之科技投入的刚性支出，都促使利润空间被进一步压缩。
