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海通电子 | 存储受益AI端侧需求驱动+原厂减产;佰维深耕AI眼镜高ASP领域

海通研究  · 公众号  ·  · 2025-02-26 07:00

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张晓飞

海通电子首席分析师

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我们看好存储行业受益于:(1)需求端:DeepSeek加速AI端侧应用全面开花,AI+半导体驱动存储需求提升;(2)供给端:各NAND Flash原厂重启减产,为下半年存储价格反弹铺定基础。我们认为存储模组公司将显著受益于供需结构改善及价格回升预期,尤其是能够协同先进封测及AI端侧领域的优质企业。








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