正文
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月开工率环比
8
月均有大幅提升，旺季开启的迹象还是比较明显的。目前有部分声音认为今年前几个月已经基本透支了印度、欧洲等地的出口需求，所以很难出现超预期的旺季，因此要重点留意节后将公布的产业最新数据，从而观察这个旺季的质量。
其次，旺季真旺的话，有供需紧缺预期的环节是关键。
一是硅料，硅料还是最紧缺的环节，目前产能利用率已经接近
100%
，但是后面产能会快速释放，明年大概率是不缺的。
二是
EVA-
胶膜，
EVA
产能释放集中在
2024
年，今年年底大概率是缺的，明年装机要是超过
350GW
的话也会缺，
EVA
要是缺，下游胶膜也会供不应求。
三是石英砂，年底的整体缺口还是比较大的。
四是新型电池片，新型电池片可能出现结构性紧张。
【三】
国产大飞机商业化进程加速推进，相关原材料、机体、发动机、机载设备等产业链或可受益于此，实现加速发展。
一，
发动机是大飞机的核心系统之一，价值占比约
20%~25%
。
商用航空发动机市场主要由前市场与维修后市场两部分构成。
航空发动机价值占整架商用飞机价值量约
20%~25%
；在全寿命周期里，维修保障费用与发动机采购费用接近。
二，
