主要观点总结
本文介绍了段永平和李录两位华人投资家的美股持仓情况。段永平掌管的H基金一季度调仓频繁,减持苹果、谷歌和阿里巴巴,加仓拼多多,并新进了微软、英伟达和台积电。李录则大举减持苹果和美国银行,持仓现金增加。两位投资家在一季度均对美股有所减仓,持有现金或债券而非继续买入股票,可能认为美股被高估。
关键观点总结
关键观点1: 段永平和李录的持仓调整
段永平掌管的H基金一季度调仓频繁,包括新进和减持股票。李录则大幅减持了苹果和美国银行。两位投资家均对美股有所减仓,并持有大量现金。
关键观点2: H基金的持仓变化
H基金一季度减持苹果、谷歌和阿里巴巴,增持拼多多。新进了微软、英伟达和台积电。期末持股市值与去年底相比有所减少。
关键观点3: 李录的投资策略
李录一季度没有买入增持动作,大幅减持苹果和美国银行。持仓现金增加,可能认为美股被高估,转为持有现金或债券。
关键观点4: 两位投资家的共同动作
段永平和李录在一季度均对美股有所减仓,并持有大量现金,可能与巴菲特的观点一致,认为美股阶段性高估。
正文
北京时间5月16日,H&H基金发布了最新的美股持仓,由于该基金被认为是由段永平掌管,其动向备受市场关注。截至一季度末,H&H基金共持有11只股票,较去年底新增3只,期末持股市值为120亿美元,较去年底减少了25亿美元。
H&H基金一季度罕见地进行了一轮密集调仓,对第一大重仓股苹果进行较大幅度的减持,减持664万股,使得其持股数量降至3422万股,期末持股市值为76亿美元,仓位权重降至63.33%。
这是H&H基金连续三个季度大幅减持苹果,去年四季度和去年三季度分别减持1190万股、1116万股,仓位权重从最高的81%,降至目前的63%。
与此同时,H&H基金在一季度还大幅减持了谷歌和阿里巴巴,其中谷歌被减持266万股,减持幅度达70.51%,期末持股市值降至1.73亿美元,上一季度末的持股市值高达7.17亿美元,从第三大持仓降至第六;阿里巴巴则被减持147万股,减持幅度为26.94%,期末持股市值为5.27亿美元。
值得注意的是,H&H基金在一季度继续加仓拼多多,增持52.52万股,期末持股数量增至775万股,期末持股市值升至9.17亿美元,成为其第三大重仓股。
H&H基金在一季度还新进了3只股票,分别是微软、英伟达、台积电,分别买入30万股、65万股、27万股,期末持股市值分别为1.12亿美元、6992万美元、4512万美元。