政策红利引爆楼市新周期！四大核心赛道掘金万亿“棚改2.0”黄金机遇

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北京、上海、深圳等 21 个超特大城市启动“棚改 2.0 ”，聚焦人口净流入、住房短缺的核心区域，重点升级城中村功能（配建保障房、商业综合体），推动片区价值重塑。政策杜绝三四线盲目扩张，确保资源高效投放。

二、核心受益赛道与龙头股逻辑解析

1. 全国性央企：资金与资源双优势

- 保利发展（ 600048 ）：作为上证 50 唯一房地产标的，背靠央企背景，优先获取政策性贷款支持，业务覆盖“投融建管退”全链条。上海外滩地标项目货值 180 亿元， REITs 工具加速轻资产转型。

- 招商蛇口（ 001979 ）：深圳旧改主力军，承接 12 个重点片区改造，凭借“前港 - 中区 - 后城”模式整合产城资源， 2024 年新签合同额同比增 22% 。

2. 地方国企：区域资源垄断者

- 合肥城建（ 002208 ）：合肥国资委核心平台，独享母公司的土地储备和政策倾斜，库存去化周期仅

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