金融产品设计培训（北京 2017年7月1-2日）

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深刻理解产品创新的两个源动力

满足客户需要与规避监管的意义

课程设计

模块一：金融产品体系

1.  银行、证券、基金、信托、保险提供的不同类型的金融产品；

2.  国内产品现状以及各金融机构产品优势；

3.  401K\IRA等养老与福利制度；

4.  国外基金产品线介绍，以BlackRock，富达、先锋基金为例。

模块二：客户需求与产品设计

1.  从需求到产品；从创意到产品；从策略到产品；

2.  影响产品设计的因素 政策法律、市场需求、渠道喜好、投资实现等；

3.  普通投资者、机构投资者不同的投资需求；

4.  产品设计涉及业务链比较长，如何与托管行、销售机构、投资经理、内部风控等进行沟通；

5.  如何高效的进行产品设计，减少工时；

6.  如何获取国外产品的信息。

模块三：案例分析

1.  以讲师的亲历的产品为案例，从产品思路、设计实现、运营管理全方位进行讲解 券商保证金产品（大集合、保证金货币、货币ETF）

2.  资金池产品（流动性管理、收益管理）

3.  分级基金产品、杠杆ETF等等

4.   FOF产品的结构与绩效

5.   保本基金与定向增发基金

讲师介绍

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