【海通计算机】广联达：新产品新业务拓展顺利

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公司18年Q3单季度实现营收7.2亿元，同比增长42.1%，而前两个季度营收同比增速分别为7.1%和22.5%。我们认为，公司三季度营收增速显著上升，是多方面因素所致。

（ 1 ）公司今年造价业务云化转型较为顺利：

三季度末预收账款余额3.79亿元，相较年初的1.78亿元净增加2亿元，考虑到一般公司业务体量是四季度较大，我们预计全年预收账款净增加额有望超过3亿元，如果按云化合同60-70%计入预收账款计算，全年云化合同有望达到4.3-5亿元，接近整体造价业务体量的25%-30%。而考虑到公司已经云化转型的11个省份中，有5个是今年新拓展的，且云算量产品也是今年新拓展，我们认为公司造价产品云化转型较为顺利。

（ 2 ）非转型地区新产品接受程度较高：

公司造价业务收入18上半年增速是19.7%，三季度的高增长我们认为除了云化转型，非转型地区的新产品接受程度也较高，如钢筋算量等。

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