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钠电产业爆发前夜：A股核心标的与千亿赛道掘金指南

独角兽智库 · 公众号 · 科技投资 · 2025-04-01 22:01

正文

。

- 应用场景爆发：储能（风光配储强制政策）、低速电动车（两轮车、 A00 级车）、智能家居（可穿戴设备）三大领域需求共振，预计 2030 年市场规模突破千亿。

二、核心标的：全产业链核心玩家

1. 材料端：低成本技术壁垒构建者

- 华阳股份（ 600348 ）

- 核心逻辑：与中科海钠深度绑定，全球首条千吨级钠电正负极材料产线已投产， 2025 年规划产能 4000 吨；煤炭主业现金流支撑钠电扩产，山西政策补贴强化成本优势。

- 催化事件： 1GWh 钠电芯产能量产交付，储能订单落地。

- 振华新材（ 688707 ）

- 核心逻辑：层状氧化物正极材料技术领先，适配宁德时代、中科海钠等头部企业；单晶技术提升压实密度至 3.4g/cc ，循环寿命突破 5000 次。

- 催化事件： 2025 年正极材料产能规划 10 万吨，市占率目标 30% 。

2. 电解液与关键材料：产业链卡位者

- 多氟多（ 002407 ）

- 核心逻辑：六氟磷酸钠产能全球第一（市占率

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