再谈美光，一个背刺同行和中国芯片的存储大厂

图源：Trendforce | Reuters

有观点认为，美光成为被禁止采购的首要目标，因为其产品和技术更容易被韩国竞争对手三星和SK海力士所取代。

英国《金融时报》此前报道称，美国存储芯片制造商美光科技(Micron)在大陆销售芯片受限，美国将要求韩国政府敦促其芯片制造商（三星、SK海力士）不要填补中国的任何市场空白。

如果三星、SK海力士按照美方要求，不主动增加供应的话，对于国产存储厂商将是最大利好。但三星、SK海力士会乖乖听话吗？在目前存储芯片市场持续下滑的背景和趋势下，三星、SK海力士应该不会放过此次抢占市场的机会。

另外，目前国产存储芯片厂商的产能及市场份额还偏低，再加上受美国新规影响，想要借此机会完全吃下美光空出的市场可能还有些吃力。

除了受到直接影响的美光外，此举或将给向全球最大半导体市场中国销售产品的其他美国芯片制造商带来了新的不确定性，如高通、博通和英特尔等公司。

图源：彭博社

此外，芯潮IC还罗列了一些业内声音和行业观点，以供大家了解，对此不做过多评述：

• 有业内专家表示，此举对于仍在中国设有生产设施的韩国存储芯片制造商三星电子和SK海力士来说，调查提供了一个警示信号，即让他们不要效仿美国的行动。

  
  

• 《环球时报》前总编辑胡锡进推文称：“华盛顿本身鼓励美国公司做危害中国国家安全的事情，所以它怀疑中国公司也在做同样的事情，全世界都应该警惕美国。”

图源：胡锡进Twitter截图

• 根据对彭博社数据的搜索，美光在中国的主要客户按收入贡献排名依次为联想、小米、浪潮电子信息、中兴、酷派、中国电子和 OPPO。

  
  

• 由于半导体市场对3D NAND、DRAM需求锐减，美光科技2023财年第二季度收入为36.93亿美元，相比去年同期大幅下降52.6%，净亏损高达23.12亿美元，为史上最惨的一份财报。

  
  

• 根据数据统计，美光来自中国市场收入已从此前高峰的58%降至2022年约11%。

  
  

• 资深半导体产业评论家陆行之指出，美光跟服务器CPU及AI GPU整合一起的HBM，不知道算不算，这个可能已经在中国台湾封装完成，很难拆分。

  
  

• 美光是全球第三大DRAM厂与前五大NAND Flash芯片厂，在中国市场发展受挫后，可以转往其他地区销售，毕竟存储是标准品，到处都可以贩售，预估将导致市场版图移动，可是对全球存储供需影响不大，价格也不会因此有所波动。

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