【中航先进制造行业周报】车路云一体化落地加速，关注产业链投资机会

主要观点总结

本文介绍了中航先进制造团队本周重点推荐的个股和行业，以及他们对车路云一体化、人形机器人、光伏设备、储能、半导体设备、自动化、氢能源以及工程机械等行业的看法。报告还介绍了研究团队的成员背景和研究所的概况，并附有免责声明。

关键观点总结

关键观点1: 本周重点推荐个股和行业

包括纽威股份、北特科技等个股以及车路云一体化、人形机器人等行业。

关键观点2: 车路云一体化发展

政策推动和数据管理平台的建设有助于打通自动驾驶数据闭环链路，智算中心也发挥着核心作用。随着相关项目落地，相关订单有望释放。

关键观点3: 其他行业趋势

人形机器人产业趋势明确，光伏设备、储能、半导体设备等行业也有良好的发展前景。

关键观点4: 研究团队成员介绍

包括邹润芳、卢正羽、闫智、龙铖等团队成员的介绍及背景。

关键观点5: 中航证券研究所概况

研究所拥有目前全市场规模最大的军工团队，全面服务一二级市场，致力于探索战略产业的发展方向，拓展产融结合的深度与广度。

正文

请到「今天看啥」查看全文

重点跟踪行业

人形机器人： 产业趋势明确，目前产业进入从0到1的重要突破阶段，2024年将是突破量产的关键一年，看好Tier1及核心零部件供应商。
光 伏设备： N型渗透率加速提升，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，看好平台型布局电池片、组件的龙头公司。
储能： 储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司。
半导体设备： 预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节。
自动化： 下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头。
氢能源： 绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司。
工程机械： 强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。

证券研究报告名称：车路云一体化落地加速，关注产业链投资机会

对外发布时间： 2024年9月13日

请到「今天看啥」查看全文