正文
评级机构：标普、穆迪和惠誉；
联席牵头经办人和联席账簿管理人：高盛、汇丰、瑞银、中银国际、花旗、摩根大通、法巴共7家投行，其中前4家为牵头行；
律师事务所：年利达、达维、君合、竞天公诚、迈普达；
信托机构：德银；
核数师：普华永道中天。
在有效控制成本费用的同时获得高质量、高效率的专业服务。
准备工作
部委备案手续完备，先后取得商务部颁发的《企业境外投资证书》和国家发改委出具的《企业发行外债备案登记证明》。
尽职调查工作自始至终贯穿于评级发债工作中，从前期评级的业务、管理层和财务尽职调查，到发债阶段的法律、管理层、反腐败反洗钱调查、经济制裁尽职调查，再到KYC（了解你的客户）问题反馈、宣布交易前、定价前和交割前管理层调查，全过程反馈公司实际经营概况和环境，环环相扣。
在法律尽职调查阶段，公司提供电子及纸质资料近万份，为律所出具法律意见书提供充分依据。
在评级阶段，经过数十次讨论与修改，完成三大资料准备工作。其中：
演示材料：近100页图文并茂、专业精美的公司和信用亮点介绍；
财务模型：公司历史和未来预期趋势的量化展示；
问答材料：近8万字公司概况及信用故事的深入阐述。
在发债阶段，完成路演推介材料、投资者问答、定价文件、交割文件等，形成近40份英文法律文件，累计上百万字，其中路演推介材料修订70余次，招债书（发行通函）长达663页。
全球路演效果显著
2015年10月30日，三大国际信用评级机构统一对外公布授予公司行业内全球最高信用评级，吹响了公司境外发债的号角。
路演团队于11月3日至10日赴中国香港、新加坡、伦敦、苏黎世和巴黎五个国际城市开展了为期8天的紧张全球路演，通过12场小组会议、7场1对1会议、3场投资者午餐会等多种形式接见了117家国际投资者派出的142位代表，并将前后修订70余次的路演推介材料以网络路演方式展示给未能亲临会场的投资者，全面、准确地向投资者展示了公司的信用亮点和综合实力。
国际投资者通过路演充分认可公司是一家高质量的中国大型央企、行业地位卓越，对公司的资信和未来发展充满信心。因此，在路演尚未结束、招债书尚未公布时，承销团即已收到国际投资者源源不断的意向性订单，为最终的发行定价打下良好基础。
发债窗口把握恰当
2015年11月9日（周一），公司领导在听取路演团队电话会议汇报后，决定将非交易路演转为交易路演，同时向市场发出《招债书》。
11月11日晚，和四位公司领导召开市场更新及定价指引电话会，决定次日宣布交易。
11月12日（周四），承销团确定市场无重大变化并获得公司领导同意后，在上午8:50从彭博发出交易公告及初步价格指引T+175基点，并开始簿记建档。当天下午5:00，将最终价格指引收窄至T+(150±5)基点区间。
晚上9点，北京和香港两个指挥会场内，主管领导认真听取团队的市场更新和专业意见，把握市场利率窗口，于晚10点拍板定价。从开簿建档到最终定价前后仅13个小时，发行利差大幅收窄了30个基点，定价于价格指引的最低端T+145基点，债券票面息率2.95%，收益率3.178%。
