把所有成长行业科创+一遍，这次是科创材料

EarlETF · 公众号 · 投资 · 2025-05-13 07:30

正文

请到「今天看啥」查看全文

创新药与合成生物材料： 医药板块营收修复，创新药政策频发，支付端扩容，审评审批数量持续创新高，商业化进程提速，带动合成生物材料景气度上升。

新能源材料： 光伏和新能源车材料供给侧有望改善。光伏行业供给侧改革预期攀升，存在反转机会。国内电动车产销两旺，中下游有望开启向上周期。

投资上游产业的价值

半导体、创新药和新能源，无疑是过去数年中国科创领域最火热的主题。

在已经有了许多相关的行业主题基金之后，为什么还需要考虑上游的相应材料上市公司的投资呢？

如果一句话概括，就是" 覆盖面广、需求确定性强、政策支持力度大，同时兼具周期性和成长性 "。

如果细细展开看，其实代表了一种 兼顾进攻与防守的投资思路 。

上游材料行业是多个科技领域的基础支撑，无论是半导体、新能源，还是创新药与合成生物学，都离不开新材料的支持。投资上游材料行业相当于押注科技发展的底层逻辑， 避免了对单一科技赛道或具体终端产品的过度依赖 。这样可以分散风险，尤其是避免终端厂商"内卷"的风险，同时捕捉多个高增长领域的红利。例如，半导体材料的复苏不仅受益于AI+趋势，也与智能手机、物联网等终端需求息息相关；而新能源材料则同时覆盖光伏和电动车两大热点。