专栏名称: 点拾投资
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大格局看消费电子产业链:下一站投资机会在哪里?

点拾投资  · 公众号  · 科技投资  · 2017-07-18 20:17

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舜宇等公司不是个例,我们认为其股价持续创新高,体现了光学杰出的行业属性,即使是双摄像头个数的创新就能带动行业持续成长。


未来两年双摄渗透率将爆发



舜宇光学股价走势



从相关收益的产业链看,谢恒认为3D成像主要有发射端和接收端组成,估计关键器件产能很可能会被锁定,严重供不应求,核心零组件拥有充分定价权。发射端高端激光发射器(VCSEL)和准直镜头产能和专利被顶级公司绑定,接收端窄带滤光片产能瓶颈明显。同时3D成像将带动摄像头模组单价大幅提升。


全面屏时代的到来    略


另一个谢恒看好的方向是全面屏,在其 2017 6 25 日的深度报告中做了详细阐述。


我们看到手机屏占比越来越大已经成为了趋势。全面屏将屏幕比例从 16:9 提升到 18:9 ,不改变整机尺寸情况下明显增加主屏尺寸(从主流的 5.5 寸增加到 6 寸以上),屏占比跃升带来惊艳视觉体验。柔性 OLED 在异形切割、轻薄的良好性能,更能将全面屏的优势发挥淋漓尽致。


三星、苹果等高端新品的采用更加速了全面屏的推广,有望掀起未来 2-3 ID 设计潮流。无论是小米 MIX ,还是今年最火爆的三星







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