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根据公告,本次交易采用发行股份方式,发行价格为 6.18 元/股,并且不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票均价的90%,拟发行的A股股票数量为5,768,608,403股。
交易发生前,武汉商联(集团)股份有限公司(以下简称“武商联”)持有上市公司103,627,794 股,为公司控股股东。武汉国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)通过直接及间接合计持有武商联 94.18%股份,为武汉中商的实际控制人。
武汉商联股权结构图,据官方披露
本次交易完成后,武商联持有上市公司股份数量仍为103,627,794股,但股权比例将由 41.25%被动降至1.72%。
交易完成后,居然控股持有上市公司42.60%股份,跻身为公司控股股东。值得一提的是,由于居然之家创始人汪林朋直接或间接持有居然控股93.75%的股份,为居然控股实际控制人。
由此来看,上市公司公司实际控制人变更为汪林朋,汪林朋及其一致行动人将合计控制上市公司 61.85%股份。
彗鑫达建材产权及控制关系结构图,据官方披露
此外,包括阿里巴巴等在内的23名股东,成为上市公司股东。其中,阿里及其一致行动人瀚云新领合计持有上市公司14.37%股份,为第二大股东。
上市公司部分股权占比情况截图,据官方披露
事实上,居然之家借壳上市之事早有眉头。在今年1月9日晚间,武汉中商发布公告宣告正在筹划以发行股份购买居然新零售100%股权。彼时武汉中商集团市值为16.88亿元,而居然新零售早在2018年时,估值便已达到360亿元,上演“蛇吞象”剧情。彼时业内普遍猜测,居然之家准备借壳上市。
此外,尽管同处于零售行业,壳公司武汉中商与居然之家交集不多,武汉中商主要从事零售业务,业态主要包含现代百货、购物中心以及超市等。交易完成后,作为上市公司全资子公司
居然新零售
,主要涵盖家居卖场业务、家居建材超市业务和装修业务等领域。
由于标的公司与上市公司所处行业存在明显差异,预计交易完成后,双方会进行人事、组织机构等诸多方面业务整合及协同工作。
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