【海通计算机】目前计算机的投资策略

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IT 变化，工业互联网政策强驱动。

注重资管新规下的金融 IT 机会，特别是银行 IT 。 2017 年 11 月一行三会就资管新规公开征求意见，资管新规要求具有证券投资基金托管业务资质的商业银行应当设立具有独立法人地位的子公司开展资产管理业务，这也意味着，银行资管子公司将在不久的将来陆续成立，资管新规指出金融机构需要在过渡期（ 2019 年 6 月）实现全面规范。我们预估，包括五大行、全国性商业银行、城商行、农商行等商业银行约 2000 家，将在未来一年半的时间内陆续改造。 推荐标的：赢时胜、恒生电子 。我们认为资管新规带来的增量市场将大幅提升两个公司明年的盈利能力。

云计算基础设施业绩兑现确定性强。 一方面，全球四大云计算公司业务维持高增长，阿里云最新财报显示其云计算业务更是保持了翻倍增速；另一方面，在国家大数据相关政策推进下，预计地方性的各类数据中心、服务平台等建设也将加速，我们判断国内服务器和存储作为云计算最重要的两大基础设施，其需求随之水涨船高。此外，一些云化软件厂商也已经过了密集研发投入和市场拓展初期，开始逐渐进入业绩兑现阶段，同样值得关注。我们认为云计算行业整体处于高景气。 推荐标的：中科曙光、金蝶国际、浪潮信息、广联达、华宇软件、美亚柏科 。

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