A股：老美又来搞事了！对AI芯片又有新措施！

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自从机器人+大消费+AI应用分歧以来，资金其实没有聚焦的方向。 即便是后面新发掘的字节概念，其实也是人工智能的扩展，而且每天拉的分支都不一样，整体还是要以趋势方式应对为主，涨了不能追，跌了可以吸。

至于半导体，只要指数不放量反弹，半导体就难有大行情。 目前最新的微信小店概念，算是大消费分支，可以关注，包括首发冰雪等依然有机会。

算力 2 .0 ，全面起爆。

【算力2.0两大核心】

1. 海外AI 应用进展迅速、AI应用公司业绩加速落地，国内应用紧跟步伐，全球算力需求驱动逐渐从训练算力过渡到推理算力。推理算力需求提升带来的ASIC、AEC、DCI、SOC等环节的增量。

2. 国内以字节为代表的大模型超预期，人工智能+政策持续推进，国内算力需求增长的斜率将更陡峭。国内大模型崛起带来的国产算力份额提升。

【接下来国产算力可以预期什么】

1. 政策端，加快开展人工智能+行动，对标10年前的互联网+行动。

今年两会，人工智能+首次被写入两会政府工作报告，刚刚落地的中央经济工作会议又再次强调“开展人工智能+行动”，成为明年仅次于扩内需的重大经济工作任务，之前被称作行动的有互联网+、碳中和。

2. 算力需求端，互联网巨头加快追赶海外，目前国内互联网巨头算力支出不到海外的零头，算力投资全面提速迫在眉睫。

北美互 联网四大巨头微软、Meta、亚马逊、谷歌，今年合计资本开支预计1800亿美元，折合1.3万亿人民币，同比增速20%+；而字节今年预期是800亿人民币，百度+阿里巴巴+腾讯总和预期是1000亿出头。

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