今日复牌，海通证券将注销，国泰君安吸并海通证券后将启用新名称，双方将召开职代会审议员工安置方案

主要观点总结

国泰君安和海通证券于10月9日发布合并重组相关预案及联合公告，并计划于10月10日复牌。本次交易构成重大资产重组，两家公司将按照A股股票交易均价确定A股换股价格，并以此确定A股与H股的换股比例为1:0.62。合并后公司将办理工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格，采用新的公司名称。财务顾问为东方证券和中银国际证券。本次交易募集配套资金不超过100亿元，用于补充资本金、支持业务发展等。国资公司认购的股份60个月内不得转让。异议股东现金选择权以定价基准日前最高交易价为基准，员工安置方案将分别提交职工代表大会或职工大会审议。

关键观点总结

关键观点1: 国泰君安与海通证券的合并重组

两家公司在上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告，这是两公司的重要合作。

关键观点2: 换股比例及资金募集

根据公告，两家公司将确定A股与H股的换股比例为1:0.62。本次交易拟募集配套资金不超过人民币100亿元。

关键观点3: 公司注销及名称变更

合并后，海通证券将注销法人资格，并办理相关的工商变更登记手续。公司名称将发生变更。

关键观点4: 财务顾问及并购费用

本次交易的财务顾问为东方证券和中银国际证券。交易涉及的并购整合等费用将从募集配套资金中扣除。

关键观点5: 异议股东现金选择权和员工安置

公告中明确了异议股东的现金选择权价格和员工安置方案，保障股东和员工的权益。

正文

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根据公 告，本次吸收合并的财务顾问为：东方证券（吸并方）、中银国际证券（被吸并方）。本次交易拟募集配套资金不超过人民币100.00亿元，在 扣除发行费用后拟用于 补充资本金，支持业务发展、补充营运资金、偿还债务及支付本次交易相关并购整合等费用。国资

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