重磅！上交所：试点公司债续发行和扩募！

读懂ABS · 公众号 · 证券 · 2025-05-21 17:45

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二、发行人可以使用有效期内的公开发行注册文件或者非公开发行无异议函向本所申请发行备案，参与续发行业务。没有符合规定的注册文件或者无异议函的，应当依照《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》等有关规定，向本所提交发行上市审核或者挂牌条件确认申请。

发行上市审核、挂牌条件确认以及公司债券的发行备案具体事宜，适用本所现行业务规则的规定，本通知另有规定的除外。

三、存量公司债券附有担保条款的，发行人应当在实施续发行前对担保机制的变更做出妥善安排，切实保障持有人的合法权益。

续发行可能导致偿债保障措施发生重大变化的，发行人应当在申请发行备案前召集债券持有人会议，审议续发行事项，并在备案申请文件中披露审议结果，向本所提交债券持有人会议决议文件和担保主体同意变更担保的文件。发行人计划12个月就同一存量公司债券实施多次续发行的，可以在首次续发行前提请债券持有人会议集中审议续发行计划，但应当针对全部续发行事项提前落实担保措施变更安排。

发行人新申报发行上市审核或者挂牌条件确认，且申报时有明确续发行计划的，应当参照前款规定在申报环节进行披露、提交相关文件。发行人可以在募集说明书中约定，投资者认购或者通过二级市场交易等方式取得该公司债券视为同意发行人的续发行安排。