微软2季度云业务大超预期，大企业混合云优势突出

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238-245 亿。扣除 0.23 美元的一次性税收利好后的 Non-GAAP 每股盈利 0.75 美元，高于市场预期的 0.71 和指引的 0.65-0.7 美元。毛利率 66% ，略高于预期的 65.8% （指引 65.5%-66.1% ）。 Non-GAAP 营业利润率 28.4% ，高于预期的 28.2% 。期末递延收入 444.8 亿，高于预期的 425 亿。受益于大量 3 年合约的到期续约，本季度商业订单量大幅增长 30% 。

三大业务部门收入均超预期 ， Intelligent Cloud 收入 74.3 亿，高于预期的 73.2 亿（指引 72-74 亿）；营业利润 25 亿，高于预期的 21.8 亿。 Productivity and Business Processes 收入 88.2 亿，高于预期的 84.5 亿（指引 84-87 亿）；营业利润 27.5 亿，低于预期的 29 亿。 More Personal Computing 收入 88.2 亿，高于预期的 86.1 亿（指引 84-87 亿）；营业利润

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