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我们都知道,美股最近忽涨忽跌,原因是中美贸易战的利空影响和美国政府忽悠说中美很快达成协议。在中国商务部和外交部严词否认后,美股在4月6日暴跌。为了维持股价,特朗普赶紧发推和中国元首拉关系套近乎以显得贸易战没那么严重。结果,这一招还挺管用,4月9日周一开盘美股大涨。不过,很快中国外交部又说话了,说根本不可能和美国谈判,于是美股冲高回落又跌下去了。
周二,由于博鳌亚洲论坛中国元首发表讲话,向外界释放了中国继续扩大开放的决心。这次扩大开放,按照刘鹤副总理1月份在达沃斯论坛上的表述“力度将超乎想象”,而达沃斯论坛上中国元首的讲话实际上是确认了这一政策方向,并且还释放了另外的信号,那就是尽快落实、落地。这些信号,刺激A股大涨。中国进一步扩大开放的消息促使A股大涨,美股得到消息后直接高开高走上涨了。考虑到特朗普又发推,实际上这让美国投资者再次误认为中美贸易战性质没那么严重。
当然,美国投资者认为中美贸易战性质没那么严重说明两点:
一、特朗普的底气并不足,占豪在《原创丨刚刚,美国软肋彻底暴露!这次中国要狠狠打,把特朗普打回谈判桌!》文章详细阐释了美国的真正软肋,那么中国只要戳准这个软肋,特朗普必然投降。然而,正所谓纸里包不住火,只要中美贸易战实质性地落地打起来,那么美股必然暴跌,中国的忍受力比美国强得多,这就是特朗普所不能承受的。
二、美国投资者认为特朗普只是说说威胁一下而已。这一点,体现在特朗普政府的行为上就是闪烁其词,不敢光明正大。换句话说,就是不正式。
中国政府稳定,又由于中国股市涨幅不大,所以当中国扩大开放的消息获得最高元首的进一步加持后,世界会听到中国的声音,中国的开放趋势会一定程度对冲对美贸易战,这促使A股的周二大涨。A股涨了,美股一看,就更认为贸易战没那么严重了,于是就跟涨。
其实,在占豪(微信公众号:占豪)看来,美股为什么涨那么高?除了美国金融领域的控制能力和美联储释放了大量流动性之外,另外一个很重要的两个原因为:一是美国通过资产价格上涨修正了资产负债表,这使得美股有了强势的基础;二是美股是高科技股票的聚集地,这使得美国资本市场有像苹果这样的超级科技公司,也有很多高成长性的高科技公司,这让美国股市有了上涨的概念动力。
A股这次要推动独角兽企业回国和上市,就是要加快产业升级和经济结构转型,要推动新经济在中国宏观经济中的占比,要让新经济的高增长能对股市提供支撑。那么接下来可以预见的是,中国股市将会有大量高增长的新经济股票,中国股市的上涨将会由这些高增长的新经济支撑,那么股市就不会再出现大涨大跌的格局。
为啥过去白马股涨那么好?就是因为这些股票涨起来后,业绩有增长支撑。而未来,高溢价的股票一定是高增长的优质科技股等新经济的股票。因此,我们可以认为,市场的逻辑变了,炒作的逻辑也变了,人的思维也要跟着变。
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